❗️底部重视【硕贝德】：光模块I/O液冷重大突破，对标鼎通&奕东补涨空间显著！ 光模块I/O液冷 【进展】安费诺+泰科均于25M12审厂，验厂已经通过，预计26
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❗️底部重视【硕贝德】：光模块I/O液冷重大突破，对标鼎通&奕东补涨空间显著！
光模块I/O液冷 【进展】安费诺+泰科均于25M12审厂，验厂已经通过，预计26年年初开始出货，公司预期份额约30%！ 【空间】27年1.6T需求预计约6000万只，预计70%液冷渗透率，单只对应液冷价值量约150元，根据交换机设计冗余约1.5，27年仅1.6T对应光模块液冷需求约90e， 硕贝德或对应30e营收～8e利润！ GB冷板进展 通过英业达+台达+健侧供应NV， GB200已经小批量出货，出货量月度 环比向上，25M11出货约2000套（1个tray对应2套），单套价值量约2000元， 26年冷板模组订单指引约30万套～6 e营收～1e净利润！ 另 GB300送样测试接近尾声！
合计对应9e*25=220e液冷增量市值
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- ❗️底部重视【硕贝德】：光模块I/O液冷重大突破，对标鼎通&奕东补涨空间显著！
- 光模块I/O液冷
- 【进展】安费诺+泰科均于25M12审厂，验厂已经通过，预计26年年初开始出货，公司预期份额约30%！
- 【空间】27年1.6T需求预计约6000万只，预计70%液冷渗透率，单只对应液冷价值量约150元，根据交换机设计冗余约1.5，27年仅1.6T对应光模块液冷需求约90e， 硕贝德或对应30e营收～8e利润！
- 通过英业达+台达+健侧供应NV， GB200已经小批量出货，出货量月度 环比向上，25M11出货约2000套（1个tray对应2套），单套价值量约2000元， 26年冷板模组订单指引约30万套～6 e营收～1e净利润！
- 另 GB300送样测试接近尾声！
- 合计对应9e*25=220e液冷增量市值