【国联民生电子】PCB更新-有关M10进展 ➠M10材料有所推进，近期完成一轮测试，性能相比M9明显提高，SI已接近背板要求； ➠节奏方面，预计下一轮测试Q3出
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【国联民生电子】PCB更新-有关M10进展
➠M10材料有所推进，近期完成一轮测试，性能相比M9明显提高，SI已接近背板要求； ➠节奏方面，预计下一轮测试Q3出结果，仍为样板测试阶段，后续将进行背板测试，背板落地节奏当前仍尚未清晰，2H27 or 28年均有可能； ➠材料方面， 只有台光南亚生益三家方案提供商，PCB板厂方面，胜宏景旺沪电深南机会较大；材料方面，BCB碳氢树脂＋Q布＋HVLP4 ➠M10 VS PTFE，两种材料同为NV重点推进的方案，优劣势不同；PTFE电性能优秀但可加工性尚未有良好解决方案，M10可加工性相对较好，等待电性能测试结果通过
🎁重点关注： ➠PCB： 胜宏/景旺/沪电/深南 ➠CCL： 南亚 （M10黑马，材料已经过半年测试，此外M8M9同步推进海外两家GPU大厂及一家ASIC大厂）、 生益 （内资高速龙头，switch一供） ➠上游： 东材 （BCB碳氢全球垄断式龙一，台系及大陆高速CCL龙头核心一供）
风险提示：AI需求波动，方案具备不确定性，行业竞争加剧等
☎️联系人：薛宏伟/李少青/李伯语
总体总结
主题正文
- ➠节奏方面，预计下一轮测试Q3出结果，仍为样板测试阶段，后续将进行背板测试，背板落地节奏当前仍尚未清晰，2H27 or 28年均有可能；
- ➠材料方面， 只有台光南亚生益三家方案提供商，PCB板厂方面，胜宏景旺沪电深南机会较大；
- ➠M10 VS PTFE，两种材料同为NV重点推进的方案，优劣势不同；
- PTFE电性能优秀但可加工性尚未有良好解决方案，M10可加工性相对较好，等待电性能测试结果通过
- ➠CCL： 南亚 （M10黑马，材料已经过半年测试，此外M8M9同步推进海外两家GPU大厂及一家ASIC大厂）、 生益 （内资高速龙头，switch一供）
- ➠上游： 东材 （BCB碳氢全球垄断式龙一，台系及大陆高速CCL龙头核心一供）
- 风险提示：AI需求波动，方案具备不确定性，行业竞争加剧等