【东北计算机】20260814【闪迪展望 2028‑2030 财年非 GAAP 毛利率约 80%，预估 2030 年 AI 数据中心企业闪存规模 1.2 泽字节

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【东北计算机】20260814【闪迪展望 2028‑2030 财年非 GAAP 毛利率约 80%，预估 2030 年 AI 数据中心企业闪存规模 1.2 泽字节】 ——————————————

1. 闪迪给出财务展望，预计 2028‑2030 财年非 GAAP 毛利率约 80%，完成业务投资后将 100% 剩余现金回馈股东；同时预估 2030 年 AI 数据中心企业闪存市场规模达 1.2 泽字节。（来源：财联社）
2. 英伟达宣布 Spectrum‑X 硅光 CPO 交换机进入全面量产，为全球首款量产 200G/lane CPO 以太网交换机，实现激光器数量减 4 倍、功耗降 5 倍、MTBI 提升 10 倍，多家厂商参与供应链制造。（来源：科创板日报）
3. 美银上调服务器 CPU 市场预期，将 2030 年 TAM 上调至 2100 亿美元以上，较 2025 年实现近 5 倍增长；AI 智能体推动 CPU 与 GPU 算力配比由 1:4 向 1:1 演进。（来源：财联社）
4. SK 海力士董事长表示，AI 智能体使用量未来五年可能增长 77 倍，公司将围绕 AI 存储需求持续布局，同时提醒 AI 服务器需求会否在明后年出现回调仍需观察。（来源：财联社）
5. 智谱发布 GLM‑5.3，基座不变，经后训练缩放显著提升能力，编程能力较 5.2 版本提升 50%，多项公开基准测试开源第一，两周后开放模型权重。（来源：财联社）
6. 中芯国际 Q2 晶圆量价齐升，出货量环比 + 14.4%、均价环比 + 5.7%，单季收入突破 30 亿美元；算力配套芯片供不应求，公司将产能向紧缺领域倾斜。（来源：科创板日报）
7. 国内算力格局出现 “训练西迁、推理东沉” 新变化，AI 训练算力基建向西部迁移，长三角、大湾区、京津冀将集中建设推理算力集群。（来源：科创板日报）
8. TrendForce 数据显示，8 月 14 日 DDR5 16Gb (2Gx8) 4800/5600 颗粒现货价格持平，DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 颗粒小幅上涨。（来源：科创板日报）
9. 覆铜板厂商湖州三星电子发布涨价函，因原材料、供应链及物流成本上升，自 2026 年 9 月 1 日起对部分基板产品价格上调 30%，产品涉及大芯板、电位器基板、部分阻焊、排版基板等。（来源：公司公告、东方财富网）
10. 财政部等四部门发布政策，2026-2028 年集成电路、工业母机企业非货币性资产交换所得可分 5 年递延缴纳企业所得税，双方均为两类企业可同步享受优惠，5 年内转让资产需一次性补缴税款。（来源：财政部官网）

总体总结

主题正文

1. 【东北计算机】20260814【闪迪展望 2028‑2030 财年非 GAAP 毛利率约 80%，预估 2030 年 AI 数据中心企业闪存规模 1.2 泽字节】
2. 1. 闪迪给出财务展望，预计 2028‑2030 财年非 GAAP 毛利率约 80%，完成业务投资后将 100% 剩余现金回馈股东；
3. 2. 英伟达宣布 Spectrum‑X 硅光 CPO 交换机进入全面量产，为全球首款量产 200G/lane CPO 以太网交换机，实现激光器数量减 4 倍、功耗降 5 倍、MTBI 提升 10 倍，多家厂商参与供应链制造。
4. 3. 美银上调服务器 CPU 市场预期，将 2030 年 TAM 上调至 2100 亿美元以上，较 2025 年实现近 5 倍增长；
5. 4. SK 海力士董事长表示，AI 智能体使用量未来五年可能增长 77 倍，公司将围绕 AI 存储需求持续布局，同时提醒 AI 服务器需求会否在明后年出现回调仍需观察。
6. 8. TrendForce 数据显示，8 月 14 日 DDR5 16Gb (2Gx8) 4800/5600 颗粒现货价格持平，DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 颗粒小幅上涨。
7. 9. 覆铜板厂商湖州三星电子发布涨价函，因原材料、供应链及物流成本上升，自 2026 年 9 月 1 日起对部分基板产品价格上调 30%，产品涉及大芯板、电位器基板、部分阻焊、排版基板等。
8. 10. 财政部等四部门发布政策，2026-2028 年集成电路、工业母机企业非货币性资产交换所得可分 5 年递延缴纳企业所得税，双方均为两类企业可同步享受优惠，5 年内转让资产需一次性补缴税款。