8月14日复盘笔记：医药/芯片产业/算力租赁/液冷/光纤/PCB/超级电容/军工/稀土永磁/食品饮料 一、重磅财经信息 高盛最新发布的全球资金流向报告显示，在截
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8月14日复盘笔记：医药/芯片产业/算力租赁/液冷/光纤/PCB/超级电容/军工/稀土永磁/食品饮料
一、重磅财经信息 高盛最新发布的全球资金流向报告显示，在截至8月5日的近一个月内，全球股票基金获得1827.74亿美元净流入。其中，新兴市场基金获得872.43亿美元净流入，中国股票基金获得508.2亿美元净流入，在新兴市场基金净流入总额中占比近六成。
二、大盘表现 收盘，沪指涨0.01%，深成指涨0.45%，创业板指涨1.12%，科创50持平。 沪深两市成交额2.14万亿，较上一个交易日缩量4081亿。
三、强势板块和个股分析 备注：只列举部分涨停板
光通信 高端光模块持续放量带动散热需求，昨日晚间，光模块龙头中际旭创与主营高性能散热组件及屏蔽材料的中石科技共同公告称，中际旭创拟17.47亿元受让中石科技10.47%股份。 涨停板：中石科技、剑桥科技、中瓷电子、富信科技、旭光电子、经纬辉开、阿莱德、蓝盾光电、天洋新材、华西股份、天安新材 其他强势股：鼎通科技、麦捷科技、长芯博创、太辰光、新易盛、天孚通信
医药 近期国内外多家CXO企业集中披露中期业绩：海外端，以CharlesRiver为代表的临床前CRO、IQVIA为代表的临床CRO相继上调全年业绩指引；CDMO龙头Lonza等企业也保持了高速业务增长。国内方面，药明康德公布2026年中报，公司二季度收入与净利润均大幅超出市场预期，并同步上调全年业绩目标。 涨停板：博济医药、华森制药、重药控股、人民同泰、神奇制药、圣达生物、开开实业、澳洋健康、中源协和、西点药业 其他强势股：近岸蛋白、兰卫医学、宣泰医药
芯片产业 全球模拟芯片龙头ADI已向全球分销商及直客发出正式通知，将于2026年9月13日起实施年内第二轮全产品组合价格调整。这是继2月1日首轮调价后ADI在2026年采取的又一次重大定价行动。 涨停板：敏芯股份、盈新发展、中天精装、金螳螂、雪迪龙、九州一轨 其他强势股：纳芯微、晶丰明源、圣邦股份、杰华特
算力租赁 8月13日，DeepSeek发布API调价公告，将对 DeepSeek API 价格进行更新调整，采用峰谷定价，空闲时段价格为高峰时段价格的一半。新价格将于北京时间2026年8月17日00:00开始生效。deepseek-v4-pro高峰时段百万tokens输出，最高价格达27元。 涨停板：网宿科技、数据港、利通电子 其他强势股：行云科技、宏景科技、云赛智联
液冷 由中科曙光旗下曙光数创牵头编制的我国首部数据中心液冷国家标准——GB/T 48023-2026《》正式获批发布，并将于2027年2月1日起正式实施。 涨停板：康盛股份、金田股份、阿莱德 其他强势股：思泉新材、捷邦科技、精研科技
光纤 近日，“2026年中国电信广东公司空芯光缆、G.654.E光缆框架采购项目”中标结果正式公示，长飞光纤以1.59亿元（含税）报价中标100%份额。此次集采是目前国内最大单体空芯光缆采购项目。 涨停板：杭电股份、亨通光电 其他强势股：长盈通、中天科技、长飞光纤、特发信息、通鼎互联
PCB 宏和科技公告称，2026年上半年实现营业收入10.48亿元，同比增长90.39%；归属于上市公司股东的净利润3.79亿元，同比增长334.32%。 涨停板：华正新材、莲花控股 其他强势股：瑞丰高材、中富电路、南亚新材、中英科技、宏和科技
超级电容 机构：据GGIl调研及预测，2026年全球超级电容器市场规模约40亿元。预计2027-2028年超级电容器在AIDC的相关需求将逐步放量。 涨停板：艾华集团、海星股份、金时科技
军工 涨停板：海洋王、利君股份、大唐电信 其他强势股：成飞集成、亚星锚链、晨曦航空、江龙船艇、国科军工
稀土永磁 氧化镨钕上半年涨幅达22.42%，氧化镝上涨5.97%，氧化铽涨幅8.37%。稀土价格上行直接增厚产业链企业经营收益。据SMM统计，已披露半年报、业绩快报及业绩预告的10家稀土相关企业，上半年业绩均实现不同程度增长。 涨停板：中国稀土、华宏科技 其他强势股：中稀有色、中科磁业、北方稀土
食品饮料 机构：二季度或将是食品饮料年度利润端压力最大季度，预期2026年三季度消费品利润端或普遍好于二季度。 涨停板：桂发祥 其他强势股：会稽山、三全食品、黑芝麻
超节点 阿里云灵骏真武M890超节点实例正式上线，首批已在乌兰察布地域开售。据悉，该超节点是国内内容来自芒果纪要星球首个成功运行超2万亿参数大模型的超节点形态算力，Kimi K3和Qwen3.8 Max均已通过该实例对外提供服务。 涨停板：共进股份 其他强势股：星网锐捷、菲菱科思
智能驾驶 英伟达宣布面向自动驾驶汽车领域，推出开源Alpamayo 2 Super模型，现已开放商业使用，具备开放商业授权和领先的多任务自动驾驶推理能力。 涨停板：索菱股份 其他强势股：大众交通、万集科技
总体总结
主题正文
- 高端光模块持续放量带动散热需求，昨日晚间，光模块龙头中际旭创与主营高性能散热组件及屏蔽材料的中石科技共同公告称，中际旭创拟17.47亿元受让中石科技10.47%股份。
- 国内方面，药明康德公布2026年中报，公司二季度收入与净利润均大幅超出市场预期，并同步上调全年业绩目标。
- 全球模拟芯片龙头ADI已向全球分销商及直客发出正式通知，将于2026年9月13日起实施年内第二轮全产品组合价格调整。
- 8月13日，DeepSeek发布API调价公告，将对 DeepSeek API 价格进行更新调整，采用峰谷定价，空闲时段价格为高峰时段价格的一半。
- 归属于上市公司股东的净利润3.79亿元，同比增长334.32%。
- 据SMM统计，已披露半年报、业绩快报及业绩预告的10家稀土相关企业，上半年业绩均实现不同程度增长。
- 机构：二季度或将是食品饮料年度利润端压力最大季度，预期2026年三季度消费品利润端或普遍好于二季度。
- 据悉，该超节点是国内内容来自芒果纪要星球首个成功运行超2万亿参数大模型的超节点形态算力，Kimi K3和Qwen3.8 Max均已通过该实例对外提供服务。