【广发电子】NV Rubin Ultra 机架变化三大利好 根据SemiAnalysis，当前 Rubin Oberon 机架采用“10+9+8”的托盘布局，R
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【广发电子】NV Rubin Ultra 机架变化三大利好
根据SemiAnalysis，当前 Rubin Oberon 机架采用“10+9+8”的托盘布局，Rubin Ultra Oberon 机架托盘布局调整为“9+18+9”。
增量1️⃣Compute Tray PCB层数从 26 层增加到 30 层 ，Compute Tray 单卡PCB价值量进一步提升。利好：胜宏科技、鹏鼎控股。
增量2️⃣NVLink Switch 托盘数量从 9 个增加到 18 个，带动Switch Tray PCB单机柜数量翻倍。利好：胜宏科技、沪电股份、鹏鼎控股、景旺电子、方正科技等。
增量3️⃣ 第二层scale up网络采用NPO，单卡对应新增4个NPO，NPO中mSAP价值量相比1.6T光模块显著增长。利好：鹏鼎控股、景旺电子、方正科技等
总体总结
主题正文
- 【广发电子】NV Rubin Ultra 机架变化三大利好
- 根据SemiAnalysis，当前 Rubin Oberon 机架采用“10+9+8”的托盘布局，Rubin Ultra Oberon 机架托盘布局调整为“9+18+9”。
- 增量1️⃣Compute Tray PCB层数从 26 层增加到 30 层 ，Compute Tray 单卡PCB价值量进一步提升。
- 利好：胜宏科技、鹏鼎控股。
- 增量2️⃣NVLink Switch 托盘数量从 9 个增加到 18 个，带动Switch Tray PCB单机柜数量翻倍。
- 利好：胜宏科技、沪电股份、鹏鼎控股、景旺电子、方正科技等。
- 增量3️⃣ 第二层scale up网络采用NPO，单卡对应新增4个NPO，NPO中mSAP价值量相比1.6T光模块显著增长。
- 利好：鹏鼎控股、景旺电子、方正科技等