- 内蒙古乌兰察布数据中心承诺容量达12.5GW，较2025年1.2GW的现役容量实现超10倍扩张，相当于中国2025年总供应量的45%，与美国德州在建总规模相
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- 内蒙古乌兰察布数据中心承诺容量达12.5GW，较2025年1.2GW的现役容量实现超10倍扩张，相当于中国2025年总供应量的45%，与美国德州在建总规模相当。
- 乌兰察布凭借低温（年均温仅4.3°C）、距北京仅240公里（低延迟）、低电价及丰富风光资源，成为数据中心建设热点；高盛推荐买入VNET（113%上行空间）和GDS Holdings（41%上行空间）。
- 标普500二季度财报显示，工业板块2027年EPS预期获最大正向修正，反映出当前资本开支周期中亚洲工业企业的定价能力超预期；此外，Nvidia宣布5000亿美元投资提振电气与数据中心相关股票上涨。
截至2026年6月，内蒙古乌兰察布市已获得来自数据中心运营商及互联网/AI企业合计12.5GW的容量承诺，相较于2025年约1.2GW的现役容量，意味着超过10倍的容量扩张。仅乌兰察布一地的12.5GW数据中心管线容量，便相当于中国2025年约28GW总供应量的45%，规模与美国德克萨斯州（全球最大数据中心枢纽）的在建总容量相当。
：年均温仅4.3摄氏度，显著降低冷却成本； ：仅240公里距离，配备两条直连光纤，可实现低延迟连接； ：低成本电力供应与可再生能源布局相结合，为高耗能的数据中心运营提供理想的能源条件。
高盛推荐两只标的： ：上行空间113% ：上行空间41%
按州划分，德克萨斯州在建容量居全美首位。然而，德州州长Abbot宣布将对新建数据中心项目的电力与水资源影响进行审计评估，该流程若耗时较长，可能导致部分AI资本开支计划推迟。由于今年11月州选举即将举行，水电资源问题已成为选民关注焦点，州政府提前采取了行动。
标普500成分公司中已有90%公布了2026年二季度业绩。在各板块中，工业板块（仅次于能源板块）对2027年共识EPS预测产生了最大的正向修正。从高盛观察来看，亚洲工业企业在当前资本开支周期中展现出的定价能力，是市场主要的正面惊喜。
受Nvidia宣布5000亿美元投资消息提振，电气设备及数据中心相关股票昨日集体上涨。
8月17日（周日）下午12:00（HKT）：Resonac Holdings（4004 JP）电话会议 8月18日（周一）上午9:00（HKT）：名村造船所（7014 JP）电话会议 8月19日（周二）下午12:00（HKT）：SWCC（5805 JP）光学系列电话会议 高盛亚洲领导人会议（香港）已有超过400家企业报名。
总体总结
主题正文
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- 内蒙古乌兰察布数据中心承诺容量达12.5GW，较2025年1.2GW的现役容量实现超10倍扩张，相当于中国2025年总供应量的45%，与美国德州在建总规模相当。
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- 标普500二季度财报显示，工业板块2027年EPS预期获最大正向修正，反映出当前资本开支周期中亚洲工业企业的定价能力超预期；
- 此外，Nvidia宣布5000亿美元投资提振电气与数据中心相关股票上涨。
- 截至2026年6月，内蒙古乌兰察布市已获得来自数据中心运营商及互联网/AI企业合计12.5GW的容量承诺，相较于2025年约1.2GW的现役容量，意味着超过10倍的容量扩张。
- 仅乌兰察布一地的12.5GW数据中心管线容量，便相当于中国2025年约28GW总供应量的45%，规模与美国德克萨斯州（全球最大数据中心枢纽）的在建总容量相当。
- 然而，德州州长Abbot宣布将对新建数据中心项目的电力与水资源影响进行审计评估，该流程若耗时较长，可能导致部分AI资本开支计划推迟。
- 由于今年11月州选举即将举行，水电资源问题已成为选民关注焦点，州政府提前采取了行动。
- 受Nvidia宣布5000亿美元投资消息提振，电气设备及数据中心相关股票昨日集体上涨。