【财通唐佳】重申观点：继续坚定半导体零部件，长存链高看一眼 各位领导，本周开始半导体板块行情从上周的普涨演绎为分化。我们有以下超额思路： 1️⃣一方面，前期小唐
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【财通唐佳】重申观点：继续坚定半导体零部件，长存链高看一眼
各位领导，本周开始半导体板块行情从上周的普涨演绎为分化。我们有以下超额思路：
1️⃣一方面，前期小唐已为您多次汇报，当前我们认为首先需要重点把握【强预期强现实】的半导体零部件环节，二季度以来零部件整体板块订单高速增长，北方华创也表示部分供应链环节交付紧缺，我们认为二季度订单高增长有望带来下半年业绩显著改善（最快三季度、最晚四季度）， 建议重点关注：江丰电子、正帆科技、富创精密、神工股份等。
2️⃣另一方面，我们认为 市场近期明显奖励长存链公司，昨日联芸科技逆势大涨10%足以反映市场做多热情。 我们建议关注以下长存链公司：联芸科技、鼎龙股份、兴福电子、京仪装备、微导纳米等。
总体总结
主题正文
- 【财通唐佳】重申观点：继续坚定半导体零部件，长存链高看一眼
- 各位领导，本周开始半导体板块行情从上周的普涨演绎为分化。
- 我们有以下超额思路：
- 1️⃣一方面，前期小唐已为您多次汇报，当前我们认为首先需要重点把握【强预期强现实】的半导体零部件环节，二季度以来零部件整体板块订单高速增长，北方华创也表示部分供应链环节交付紧缺，我们认为二季度订单高增长有望带来下半年业绩显著改善（最快三季度、最晚四季度）， 建议重点关注：江丰电子、正帆科技、富创精密、神工股份等。
- 2️⃣另一方面，我们认为 市场近期明显奖励长存链公司，昨日联芸科技逆势大涨10%足以反映市场做多热情。
- 我们建议关注以下长存链公司：联芸科技、鼎龙股份、兴福电子、京仪装备、微导纳米等。