[礼物]【美股光通信大涨】 坚定看好通信拐点机会@0813 LITE+14%、CIEN+11%、NOK+9%、FN+9%、COHR+8%、AXTI+6%等。 1
- 序号：366
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
[礼物]【美股光通信大涨】 坚定看好通信拐点机会@0813
LITE+14%、CIEN+11%、NOK+9%、FN+9%、COHR+8%、AXTI+6%等。
1️⃣7月【利空因素】解除， 大厂云收入超预期（AI驱动）和CAPEX共振向上。‼️大幅调整后，A股很多公司已跌至27年10-20倍左右估值。 2️⃣ FCC是个很好的压力测试，进一步验证 【持仓结构优化】 &【向上强劲趋势】。
‼️【通信最好的时代】 Q3通信业绩有望全面加速，【Rubin HBM减配&国内超节点】进一步验证光互联的重要性！！ 选股思路：1️⃣龙头、2️⃣跌幅大的、3️⃣Q3业绩大拐点的、4️⃣新技术：NPO/CPO/轻相干/薄膜铌酸锂等！
‼️重视【二线弹性标的】： 业绩好估值低持仓少。小光之前利润少主要因为收入规模小容易受扰动，以 源杰/联讯仪器等为代表，二线业绩有望大超预期！！！
[拥抱]【国泰海通通信团队】
总体总结
主题正文
- [礼物]【美股光通信大涨】 坚定看好通信拐点机会@0813
- LITE+14%、CIEN+11%、NOK+9%、FN+9%、COHR+8%、AXTI+6%等。
- 1️⃣7月【利空因素】解除， 大厂云收入超预期（AI驱动）和CAPEX共振向上。
- ‼️大幅调整后，A股很多公司已跌至27年10-20倍左右估值。
- 2️⃣ FCC是个很好的压力测试，进一步验证 【持仓结构优化】 &【向上强劲趋势】。
- ‼️【通信最好的时代】 Q3通信业绩有望全面加速，【Rubin HBM减配&国内超节点】进一步验证光互联的重要性！
- 选股思路：1️⃣龙头、2️⃣跌幅大的、3️⃣Q3业绩大拐点的、4️⃣新技术：NPO/CPO/轻相干/薄膜铌酸锂等！
- 小光之前利润少主要因为收入规模小容易受扰动，以 源杰/联讯仪器等为代表，二线业绩有望大超预期！