Cohr电话会要点0813： ...
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Cohr电话会要点0813：
1️⃣CPO 需求没有任何推迟，反而在提前："we have seen absolutely no push-out of CPO demand. In fact, it has been the opposite… demand getting pulled in"。
2️⃣CPO 收入起点：NVIDIA 合作相关的超高功率 CW 激光已在德州工厂爬坡， CPO 收入预计 FY26Q2（12 月季度）开始贡献；scale-up 用 CPO 维持 2027 下半年起量。
3️⃣NPO/CPO 内容量相当：几乎所有大客户都有 CPO 或 NPO 项目在推进，近 3–6 个月接触强度显著上升；9 月 21 日 ECOC 发布集成光学平台 PhotonLink，相关产品 12 月季度开始贡献收入。
4️⃣磷化铟：6 英寸产能本季度同比翻倍（提前一个季度），6 月季度激光器产量同比 +80%，2027 年底再翻一倍。
5️⃣订单可见度：FY2027 已基本全部订满，订单已排进 2028 日历年，LTA 延伸至本十年末（含 take-or-pay）。
总体总结
主题正文
- Cohr电话会要点0813：
- 1️⃣CPO 需求没有任何推迟，反而在提前："we have seen absolutely no push-out of CPO demand. In fact, it has been the opposite… demand getting pulled in"。
- 2️⃣CPO 收入起点：NVIDIA 合作相关的超高功率 CW 激光已在德州工厂爬坡， CPO 收入预计 FY26Q2（12 月季度）开始贡献；
- scale-up 用 CPO 维持 2027 下半年起量。
- 3️⃣NPO/CPO 内容量相当：几乎所有大客户都有 CPO 或 NPO 项目在推进，近 3–6 个月接触强度显著上升；
- 9 月 21 日 ECOC 发布集成光学平台 PhotonLink，相关产品 12 月季度开始贡献收入。
- 4️⃣磷化铟：6 英寸产能本季度同比翻倍（提前一个季度），6 月季度激光器产量同比 +80%，2027 年底再翻一倍。
- 5️⃣订单可见度：FY2027 已基本全部订满，订单已排进 2028 日历年，LTA 延伸至本十年末（含 take-or-pay）。