SOFC：Bloom Energy三事件更新：潜在新订单4.35GW；NEBIUS切入BE方案；扩大与神达电脑合作 [礼物]事件1： BE新增潜在4.35GW新
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SOFC：Bloom Energy三事件更新：潜在新订单4.35GW；NEBIUS切入BE方案；扩大与神达电脑合作
[礼物]事件1： BE新增潜在4.35GW新订单 7月28日，4.35GW项目确认规划采用SOFC，其中1.8GW已关联BE，其余亦有望采用BE [太阳]事件背景：BLACK AI有4.35GW数据中心项目。EdgeMode负责整合、融资、引入买方；BlackBerry AIF负责土地许可等，双方共同组建BLACK AI。 [太阳]时间线：BLACK AI 2026年以来 1️⃣1月22日，确定1.5GW西班牙AIDC项目； 2️⃣1月27日，其中Malpica 0.3GW项目启动SOFC可研；新增西班牙1.05GW、巴拿马1GW项目； 3️⃣3月23日，项目规模扩大至4.35GW； 4️⃣4月7日，EdgeMode与某头部SOFC厂商签署合作备忘录，拟向1月22日启动的1.5GW西班牙项目推广SOFC； 5️⃣6月10日，Malpica 0.3GW项目公开推介活动，BE欧洲负责人Reto现场介绍方案，因此明确0.3GW使用BE； 6️⃣7月1日，Pure与EdgeMode签交易条款清单，拟从EdgeMode项目中筛选出Córdoba和Palma，合计1.5GW的项目， 明确拟采用Bloom Energy现场供电； ✅综上，公开信息显示BE约0.3GW+1.5GW=1.8GW新潜在订单。 7️⃣ 7月28日，BLACK AI披露其项目全部规划采用SOFC。 因此，我们预计Bloom潜在订单有望由1.8GW进一步拓展至4.35GW。
[礼物]事件2：8月6日，BE扩大与神达电脑（MiTAC）合作 Bloom将在神达电脑加州AI服务器制造园区部署离网燃料电池微电网，并扩大原有合作。
[礼物]事件3：8月12日，NEBIUS新泽西项目切换Bloom方案 Vineland数据中心改用BE现场供电并调整场地布局。目前主体建筑完工、机电工程推进，Bloom燃料电池有望快速部署。
🔥SOFC相关标的 1️⃣金属原材料：振华股份 2️⃣BE供应链：三环集团、德昌电机控股、壹连科技、春晖智控、京泉华 3️⃣系统端：三环集团、潍柴动力、壹石通、冰轮环境、顺络电子、佛燃能源等
总体总结
主题正文
- SOFC：Bloom Energy三事件更新：潜在新订单4.35GW；
- [礼物]事件1： BE新增潜在4.35GW新订单
- 7月28日，4.35GW项目确认规划采用SOFC，其中1.8GW已关联BE，其余亦有望采用BE
- 4️⃣4月7日，EdgeMode与某头部SOFC厂商签署合作备忘录，拟向1月22日启动的1.5GW西班牙项目推广SOFC；
- 5️⃣6月10日，Malpica 0.3GW项目公开推介活动，BE欧洲负责人Reto现场介绍方案，因此明确0.3GW使用BE；
- 6️⃣7月1日，Pure与EdgeMode签交易条款清单，拟从EdgeMode项目中筛选出Córdoba和Palma，合计1.5GW的项目， 明确拟采用Bloom Energy现场供电；
- ✅综上，公开信息显示BE约0.3GW+1.5GW=1.8GW新潜在订单。
- 因此，我们预计Bloom潜在订单有望由1.8GW进一步拓展至4.35GW。