【国金电新】BE获MiTAC订单+Nebius认可，AI供电地位持续验证_0812 [礼物]BE在AI供电领域的客户版图持续扩张，8月宣布与服务器制造商MiTA
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【国金电新】BE获MiTAC订单+Nebius认可，AI供电地位持续验证_0812
[礼物]BE在AI供电领域的客户版图持续扩张，8月宣布与服务器制造商MiTAC扩大合作，为其弗里蒙特AI服务器制造园区部署孤岛微电网。公司目前服务近二十家AI基础设施客户，从数据中心的供电设备延伸到AI服务器制造园区， BE正沿着AI供应链的每一个环节渗透。在电力接入难的背景下，BE凭借SOFC的快速部署能力和审批友好特性（非燃烧发电，规避水、噪音和审批限制），持续拓展新客户。
[礼物]与此同时，AI云服务商Nebius的持续加码进一步验证了BE在AI供电中的核心地位。Nebius Q2营收同比+454%至5.82亿美元，同时将2026年底签约电力目标上调至5GW，2027年起计划每年新增部署超1GW。Nebius在Q2业绩会上明确表示，选择BE SOFC的核心原因是社区接受度更高、审批更友好和部署速度更快，直击AI数据中心供电痛点。
[太阳]BE基本面持续验证，Q2营收首破10亿美元（同比+166%），全年Non-GAAP营业利润指引从4.25亿上修至8-9亿美元。Q2业绩和Nebius、MiTAC的持续加码， SOFC在AI供电中的渗透率将不断提升。
[玫瑰]投资建议：聚焦BE及核心供应链：振华股份（金属铬，供给受限+SOFC连接体双重受益）、三环集团（电解质隔膜）、春晖智控（温度传感器）、德昌电机（连接体）、京泉华（磁性器件）等。
总体总结
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- 【国金电新】BE获MiTAC订单+Nebius认可，AI供电地位持续验证_0812
- [礼物]BE在AI供电领域的客户版图持续扩张，8月宣布与服务器制造商MiTAC扩大合作，为其弗里蒙特AI服务器制造园区部署孤岛微电网。
- 公司目前服务近二十家AI基础设施客户，从数据中心的供电设备延伸到AI服务器制造园区， BE正沿着AI供应链的每一个环节渗透。
- [礼物]与此同时，AI云服务商Nebius的持续加码进一步验证了BE在AI供电中的核心地位。
- Nebius Q2营收同比+454%至5.82亿美元，同时将2026年底签约电力目标上调至5GW，2027年起计划每年新增部署超1GW。
- Nebius在Q2业绩会上明确表示，选择BE SOFC的核心原因是社区接受度更高、审批更友好和部署速度更快，直击AI数据中心供电痛点。
- [太阳]BE基本面持续验证，Q2营收首破10亿美元（同比+166%），全年Non-GAAP营业利润指引从4.25亿上修至8-9亿美元。
- [玫瑰]投资建议：聚焦BE及核心供应链：振华股份（金属铬，供给受限+SOFC连接体双重受益）、三环集团（电解质隔膜）、春晖智控（温度传感器）、德昌电机（连接体）、京泉华（磁性器件）等。