8月13日复盘笔记：医药/算力租赁/电力/AI应用/食品饮料/超节点/电网设备/光通信/机器人等 一、重磅财经信息 MSCI中国指数新纳入智谱、鼎泰高科、凯莱英
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8月13日复盘笔记：医药/算力租赁/电力/AI应用/食品饮料/超节点/电网设备/光通信/机器人等
一、重磅财经信息 MSCI中国指数新纳入智谱、鼎泰高科、凯莱英、华峰测控、燕东微、国际复材等33只股票，剔除万科A、智飞生物等32只股票。调整将于8月31日收盘后生效实施。
二、大盘表现 沪指跌0.50%，深证成指跌0.87%，创业板指跌0.45%（盘中一度涨超2%），科创50跌1.11%（盘中一度涨超2%）。 沪深京三市成交额超过2.5万亿，较昨日放量约4000亿。 4300只个股下跌
三、强势板块和个股分析 备注：只列举部分涨停板
医药 机构：随着三靶点、口服GLP-1、环肽、小核酸等新分子类型需求旺盛，叠加中国企业在成本、响应速度及全球交付能力上的竞争优势，外需驱动的CDMO业绩有望持续兑现。同时，国内创新药投融资逐步修复，biotech研发活跃度回升，叠加AI制药进入商业闭环验证阶段，上游蛋白合成、临床前CRO等环节将率先受益。 涨停板：誉衡药业、南模生物、博济医药、佛慈制药、陇神戎发、万邦医药、近岸蛋白、神奇制药、方盛制药 其他强势股：皓元医药、睿智医药、百奥赛图、药石科技
算力租赁 美股AI算力租赁商Nebius第二季度营收5.823亿美元，同比大增454%，隔夜股价暴涨超34%；CoreWeave第二财季营收翻倍增长至25.8亿美元，公司表示第二季新签算力合同，贡献毛利率比前几个季度高出5-10个百分点，隔夜股价涨超19%。 涨停板：城地香江、中鼎股份、群兴玩具、佳力图、游族网络、金开新能 其他强势股：宏景科技、鸿博股份、协创数据、利通电子
电力 ①据“广东电网”消息，8月12日13时41分，广东电网系统负荷今年第五次创新高，成为首个突破1.8亿千瓦的省级电网。 ②据测算，到2030年全国算力用电量将达到8000亿千瓦时。人工智能的未来，不仅是“算”的比拼，更是“电”的竞赛。算力在狂奔，绿电在托底。截至6月底，我国非化石能源发电装机容量25.2亿千瓦，占总装机容量比重的62.4%。我国新增用电需求几乎全部由绿电满足。 涨停板：华电能源、金开新能、惠天热电、大唐发电、同力天启 其他强势股：京能电力、华电辽能、粤电力A、梅雁吉祥
AI应用/语料 ①DeepSeek V4 Pro正式版已经更新至API，调用模型名不变。新版本大幅增强了Agent能力。 ②机构指出，国产大模型迭代提速，AI视频、AI短剧等应用商业化进程加快，内容生产效率显著提升，市场看到传媒行业从传统内容服务商向AI语料供给方转型的可能性，版权、优质文本数据的商业价值被重新评估。 涨停板：理工能科、移远通信、出版传媒、风语筑、威派格 其他强势股：榕基软件、读客文化、中国科传、中信出版
想看更多请加V：xian20210130 食品饮料 立秋当天，瑞幸咖啡“秋天的第一杯奶茶”销量达到2500万杯，单日杯量创历史新高；蜜雪冰城也宣布相关销量突破年度新纪录。 涨停板：皇氏集团、一鸣食品、会稽山 其他强势股：熊猫乳品、好想你
超节点 8月12日，阿里云灵骏真武M890超节点实例正式上线，首批已在乌兰察布地域开售。据悉，该超节点是国内首个成功运行超2万亿参数大模型的超节点形态算力，Kimi K3和Qwen3.8 Max均已通过该实例对外提供服务。 涨停板：共进股份、星网锐捷 其他强势股：华勤技术、紫光股份、锐捷网络
电网设备 《》明确，“十五五”期间全国电网固定资产投资将达到5万亿元以上，较“十四五”增长超30%，年均投资体量达万亿级别。 涨停板：望变电气、良信股份 其他强势股：金冠电气、三变科技、金盘科技
光通信 ①港股AI服务器龙头联想集团公司第一财季经调整权益持有人应占溢利同比增长176%，AI相关业务收入同比增长60%，达到634亿元人民币，创历史新高。 ②美股光通信巨头密集披露财报，Lumentum预测2027财年第一季度净收入区间为12.3亿至12.8亿内容来自芒果纪要星球美元，市场预估为11.5亿美元。Coherent Corp对下一财季营收的预期中值为23亿美元，高于分析师预期的21.4亿美元。 涨停板：蓝盾光电、京投发展、华西股份 其他强势股：天孚通信、剑桥科技、世运电路、源杰科技、浪潮信息
机器人 第二届世界人形机器人运动会将于8月22日在国家速滑馆“冰丝带”开幕。本届赛事共吸 引了六大洲16个国家的666支队伍、2056台机器人同台竞技，队伍总量同比增长138%，机器人数量翻了两番。 涨停板：中鼎股份、秦安股份、联诚精密 其他强势股：北特科技、斯菱智驱
总体总结
主题正文
- 机构：随着三靶点、口服GLP-1、环肽、小核酸等新分子类型需求旺盛，叠加中国企业在成本、响应速度及全球交付能力上的竞争优势，外需驱动的CDMO业绩有望持续兑现。
- CoreWeave第二财季营收翻倍增长至25.8亿美元，公司表示第二季新签算力合同，贡献毛利率比前几个季度高出5-10个百分点，隔夜股价涨超19%。
- ②机构指出，国产大模型迭代提速，AI视频、AI短剧等应用商业化进程加快，内容生产效率显著提升，市场看到传媒行业从传统内容服务商向AI语料供给方转型的可能性，版权、优质文本数据的商业价值被重新评估。
- 据悉，该超节点是国内首个成功运行超2万亿参数大模型的超节点形态算力，Kimi K3和Qwen3.8 Max均已通过该实例对外提供服务。
- 《》明确，“十五五”期间全国电网固定资产投资将达到5万亿元以上，较“十四五”增长超30%，年均投资体量达万亿级别。
- ①港股AI服务器龙头联想集团公司第一财季经调整权益持有人应占溢利同比增长176%，AI相关业务收入同比增长60%，达到634亿元人民币，创历史新高。
- ②美股光通信巨头密集披露财报，Lumentum预测2027财年第一季度净收入区间为12.3亿至12.8亿内容来自芒果纪要星球美元，市场预估为11.5亿美元。
- 引了六大洲16个国家的666支队伍、2056台机器人同台竞技，队伍总量同比增长138%，机器人数量翻了两番。