[庆祝]上海发布政策攻坚AI卡脖子，继续推荐【罗曼股份】 [玫瑰]上海发布《》，重点攻坚方向主要包括：1）高性能计算芯片：聚焦 GPU（图形处理器）和 NPU
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[庆祝]上海发布政策攻坚AI卡脖子，继续推荐【罗曼股份】
[玫瑰]上海发布《》，重点攻坚方向主要包括：1）高性能计算芯片：聚焦 GPU（图形处理器）和 NPU（神经网络处理器），提升算力供给；2）前沿芯片技术：同步布局量子芯片（QPU）、高速光互连（CPO）及高带宽内存（HBM）；3）系统整合：攻关超大规模智能算力集群组网技术，研发异构服务器，推动自主芯片与大模型深度融合。
[太阳]智算中心及端侧推理需求预计显著增长。政策要求1）引导优质云服务商打造具备“专家级智能”的轻量化、高吞吐AI推理底座，适配海量行业智能化落地需求。推动建设一批集算力调度、模型孵化、应用适配于一体的综合性智算公共平台；2）完善智算云产业生态，围绕金融、制造、教育、医疗、文旅、城市治理等重点领域，打造一批垂类模型的标杆性应用场景。我们判断AIDC建设及相关模型训练、端侧推理需求有望上升，同时政策提及：攻关超大规模智能算力集群组网技术，组网技术领先企业有望重点受益。目前武桐树在手订单加框架协议660亿元，组网技术领先，全国产情况下服务器可达国际一线品牌80-90%性能，2026年起推出端侧推理专用芯片，云边端一体化加速，未来有望重点受益。
[太阳]AI将被更多用于新兴赛道。政策要求AI更多布局新兴经济，主要包括：1）智能体，2）AI游戏，3）新型终端软件，4）虚拟现实。我们判断AI应用行业在上述下游的发展将更快。罗曼股份2024年并表领先沉浸式体验设计企业Holovis，后者线下体验店业务加速发展，同时涉足AI健身业务，未来有望受益于AI应用加速发展。
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总体总结
主题正文
- [玫瑰]上海发布《》，重点攻坚方向主要包括：1）高性能计算芯片：聚焦 GPU（图形处理器）和 NPU（神经网络处理器），提升算力供给；
- [太阳]智算中心及端侧推理需求预计显著增长。
- 政策要求1）引导优质云服务商打造具备“专家级智能”的轻量化、高吞吐AI推理底座，适配海量行业智能化落地需求。
- 2）完善智算云产业生态，围绕金融、制造、教育、医疗、文旅、城市治理等重点领域，打造一批垂类模型的标杆性应用场景。
- 我们判断AIDC建设及相关模型训练、端侧推理需求有望上升，同时政策提及：攻关超大规模智能算力集群组网技术，组网技术领先企业有望重点受益。
- 目前武桐树在手订单加框架协议660亿元，组网技术领先，全国产情况下服务器可达国际一线品牌80-90%性能，2026年起推出端侧推理专用芯片，云边端一体化加速，未来有望重点受益。
- 政策要求AI更多布局新兴经济，主要包括：1）智能体，2）AI游戏，3）新型终端软件，4）虚拟现实。
- 罗曼股份2024年并表领先沉浸式体验设计企业Holovis，后者线下体验店业务加速发展，同时涉足AI健身业务，未来有望受益于AI应用加速发展。