国产自主、算力景气配套： 中航光电/航天电器，光电业绩有望逐季度改善，重视光电液冷/高速/光链路（翔通光科技）/电源数据中心业务布局，中期新增200-300亿+
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国产自主、算力景气配套：
中航光电/航天电器，光电业绩有望逐季度改善，重视光电液冷/高速/光链路（翔通光科技）/电源数据中心业务布局，中期新增200-300亿+收入、25-30亿利润，高胜率品种，1200 - 1500亿市值可期。
新雷能/海达尔，前者重视谷歌等一二次电源配套的成长潜力；后者重视其 超节点通胀逻辑，服务器滑轨国内算力龙头、海外渗透加速可期，海外对标龙头 川湖（2059） 过去3年股价上涨20倍+。
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- 国产自主、算力景气配套：
- 中航光电/航天电器，光电业绩有望逐季度改善，重视光电液冷/高速/光链路（翔通光科技）/电源数据中心业务布局，中期新增200-300亿+收入、25-30亿利润，高胜率品种，1200 - 1500亿市值可期。
- 新雷能/海达尔，前者重视谷歌等一二次电源配套的成长潜力；
- 后者重视其 超节点通胀逻辑，服务器滑轨国内算力龙头、海外渗透加速可期，海外对标龙头 川湖（2059） 过去3年股价上涨20倍+。
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