8月12日周三盘前产业重要信息 【光纤】 据光/电通信报道，本期集采最高限价合计约71亿元，对应成缆单价约102.5元/芯公里，较上次流标定价上调8.5%，与电
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8月12日周三盘前产业重要信息 【光纤】 据光/电通信报道，本期集采最高限价合计约71亿元，对应成缆单价约102.5元/芯公里，较上次流标定价上调8.5%，与电信省采2500元24芯招标价格接近。 本期隐含裸纤价格较上期提升约4倍，国内电信市场价格中枢明显上移；首轮限价与当前市场价格仍有差距，厂商低价供货意愿下降，行业定价权明显向供给端倾斜；并且移动重新发标仍维持6922万芯公里采购量，表明运营商需求具有刚性，项目落地后将集中占用未来9个月行业产能。 总体来说，本次集采重新发标进一步验证光纤涨价向运营商订单传导，行业供需紧张及厂商议价权提升，AI需求有望驱动光纤价格中枢进一步上移。
【8月12日盘前策略思考】 市场情绪周期定位：调整阶段 昨天mlcc依托产业利好拉升，但没能将AI科技给带起来，原因就是AI科技还没有经历真正的洗筹过程。 非AI科技的高位人气股也走向了高位放量分歧，难度在增加。 对于AI科技而言，上周五高潮之后，内在趋势是一个需要调整的阶段，筹码没有经历过充分清洗，短期很难直接继续向上突破。 产业上，盘前有一些分支还有利好，比如光纤招标价格上涨8.9%，但是节点位置不对，扩散有难度。 外围市场昨晚表现偏弱，对今日的市场并无支撑，当然外围市场更多是一个添头，只要外围不是高波动的情况下，A股的走势还是主要靠自身内在趋势决定的。 对于咱们而言，节奏很清晰，等待市场回踩，等情绪和筹码都释放之后，才会有相对安全稳/健的入场点。
总体总结
主题正文
- 据光/电通信报道，本期集采最高限价合计约71亿元，对应成缆单价约102.5元/芯公里，较上次流标定价上调8.5%，与电信省采2500元24芯招标价格接近。
- 本期隐含裸纤价格较上期提升约4倍，国内电信市场价格中枢明显上移；
- 首轮限价与当前市场价格仍有差距，厂商低价供货意愿下降，行业定价权明显向供给端倾斜；
- 并且移动重新发标仍维持6922万芯公里采购量，表明运营商需求具有刚性，项目落地后将集中占用未来9个月行业产能。
- 总体来说，本次集采重新发标进一步验证光纤涨价向运营商订单传导，行业供需紧张及厂商议价权提升，AI需求有望驱动光纤价格中枢进一步上移。
- 昨天mlcc依托产业利好拉升，但没能将AI科技给带起来，原因就是AI科技还没有经历真正的洗筹过程。
- 产业上，盘前有一些分支还有利好，比如光纤招标价格上涨8.9%，但是节点位置不对，扩散有难度。
- 外围市场昨晚表现偏弱，对今日的市场并无支撑，当然外围市场更多是一个添头，只要外围不是高波动的情况下，A股的走势还是主要靠自身内在趋势决定的。