【国联民生电子】MLCC：三星大客户涨价落地，原厂端涨价持续高涨 ☀️根据渠道验证，三星在近期针对大客户涨价通知落地，消费及车载客户同步涨价，涨价幅度有望高于3

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【国联民生电子】MLCC：三星大客户涨价落地，原厂端涨价持续高涨

☀️根据渠道验证，三星在近期针对大客户涨价通知落地，消费及车载客户同步涨价，涨价幅度有望高于30%。

➠国产厂商在6月起已进入密集调价阶段，经过2-3次价格调整，目前整体涨价幅度已达50-60%以上； ➠ 且部分厂商已具备灵活调涨价的条件、且涨价意愿较强。

🤔MLCC板块作为本轮科技反弹的中军板块，建议要重视MLCC国内头部原厂的 周期+成长双重属性：

➠首推头部原厂（ 风华高科及三环集团） ➠ 渠道反馈目前上游材料成为产能的核心卡点之一（洁美科技、双星新材、新莱福等） ，及具备利润弹性的分销商（商络电子、云汉芯城等） ➠以及低估值的港股原厂（ 天利控股集团）。

风险提示：产品涨价不及预期、AI需求不及预期等

总体总结

主题正文

1. 【国联民生电子】MLCC：三星大客户涨价落地，原厂端涨价持续高涨
2. ☀️根据渠道验证，三星在近期针对大客户涨价通知落地，消费及车载客户同步涨价，涨价幅度有望高于30%。
3. ➠国产厂商在6月起已进入密集调价阶段，经过2-3次价格调整，目前整体涨价幅度已达50-60%以上；
4. ➠ 且部分厂商已具备灵活调涨价的条件、且涨价意愿较强。
5. 🤔MLCC板块作为本轮科技反弹的中军板块，建议要重视MLCC国内头部原厂的 周期+成长双重属性：
6. ➠ 渠道反馈目前上游材料成为产能的核心卡点之一（洁美科技、双星新材、新莱福等）
7. ，及具备利润弹性的分销商（商络电子、云汉芯城等）
8. 风险提示：产品涨价不及预期、AI需求不及预期等