机器人系列对话·第十期 省流版 三句话：Fremont 已从拆线进入装线/上车实操，8–9 月盯全自动齐套与爬产；德州定 2027 斜率。 端侧 AI5 双代工
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机器人系列对话·第十期 省流版
三句话：Fremont 已从拆线进入装线/上车实操，8–9 月盯全自动齐套与爬产；德州定 2027 斜率。 端侧 AI5 双代工+存储配额近端清晰，数采纯视觉+Academy 飞轮已转。投资进赛道初期：优先实单、爬产、出海——北特（丝杠）｜斯菱（谐波）｜恒勃/福赛（注塑）。
① 工厂：Fremont 近端，德州 2027 时间线：约 5/8 末台 S/X 下线 → 拆约 46 天（约 7/1 拆完）→ 拆除起约 4 个月窗口装新线 → 指向 8 月底–9 月初 具备批量自动化条件；8 月起 前期 Optimus 上 3/Y 线 干装配/搬运/质检（造本体+用本体循环）。
切线：旋约 10 + 直约 5（=常说的 15）+ 手相关约 11（7 小模组+掌指+腱绳）+ 总装/测试 → 整厂约 40 余条。旋侧约 16 谐波/11 型号；直侧约 14–16 丝杠、4–5 类型号。
设备：德制 Tesla Automation（原 Grohmann） 等，抵美约 2–3 周可装；交流口径 8 月中下旬 约 40 条到齐，9 月中下旬前 可进量产阶段。
半自动 vs 全自动：二楼半自动良率偏低，初期或 1.5–2 倍 订件；全自动齐套+良率 才是上量前提。
德州：5 月下旬起建，8 月已见多层主体；2027 夏、千万台级 叙事——决定明年斜率。
② 芯片与数采：近端清晰，C 端是期权 AI5 先上 Optimus（兼 Cybercab），台积电+三星，锁美光存储；AI6 2026 流片；约 9 个月一代叙事。 Terafab：8 月定锚落点，首期约 168 亿美金；约 25% 算力叙事服务 Optimus 相关——远端托底。 早期机进 Academy 不卖 C 端；纯视觉头戴/背包 ；德柏林厂也在采。 App 已预埋家庭数采、机器人手机钥匙；家庭窗口口头约 2027 年底，不是 26–27 出货主贡献。 ③ 标的：看单、份额、爬产、出海
北特科技： 大小丝杠 PPAP 份额约半；7–8 月高价急单；以车代磨/冷挤压成本；泰 9–10 月、周产约 3000 套叙事；T 硬件前瞻指标 斯菱股份： 谐波+新轴承；海外进度靠前；布局早；可上游验证 恒勃股份： PEEK 全链条/配方壁垒，注塑首选 福赛科技 拿图与上量快（新泉背景+墨西哥经验）；与恒勃互补
④ 盯什么（比 Gen3 发布会重要） 8 月底前 40 余条全自动是否到齐 → 9–10 月是否稳产；良率；德州土建/设备进场。Gen3 发布时间非核心变量。
总体总结
主题正文
- 三句话：Fremont 已从拆线进入装线/上车实操，8–9 月盯全自动齐套与爬产；
- 投资进赛道初期：优先实单、爬产、出海——北特（丝杠）｜斯菱（谐波）｜恒勃/福赛（注塑）。
- 时间线：约 5/8 末台 S/X 下线 → 拆约 46 天（约 7/1 拆完）→ 拆除起约 4 个月窗口装新线 → 指向 8 月底–9 月初 具备批量自动化条件；
- 8 月起 前期 Optimus 上 3/Y 线 干装配/搬运/质检（造本体+用本体循环）。
- 切线：旋约 10 + 直约 5（=常说的 15）+ 手相关约 11（7 小模组+掌指+腱绳）+ 总装/测试 → 整厂约 40 余条。
- 设备：德制 Tesla Automation（原 Grohmann） 等，抵美约 2–3 周可装；
- AI5 先上 Optimus（兼 Cybercab），台积电+三星，锁美光存储；
- Gen3 发布时间非核心变量。