零部件缺货、供给端紧缺产业端持续验证，再call半导体设备零部件！【建投机械-半导体设备】 事件 头部设备厂反馈：“未来3-6个月，受个别供应商交付紧张影响，设
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零部件缺货、供给端紧缺产业端持续验证，再call半导体设备零部件！【建投机械-半导体设备】
事件 头部设备厂反馈：“未来3-6个月，受个别供应商交付紧张影响，设备交付受到很大压力，公司会认真做好生产组织与供应链协同，全力保障客户订单保质保量交付。”再次强调设备上游供应紧张，零部件端重要性日渐凸显。
我们的观点 持续关注零部件赛道机会，关注核心卡脖子零部件国产化进展，重点关注海外交期延长以及海外大幅涨价品种，对应的国内供应缺口会持续扩大，零部件议价权有望持续提升！ 射频电源： 关注英杰电气、恒运昌等； GASBOX： 关注富创精密、正帆科技等； 非金属零部件： 关注臻宝科技、神工股份、珂玛科技、先锋精科等； 阀门管路： 关注新莱应材等。
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中信建投机械 许光坦/吴雨瑄/陈宣霖
总体总结
主题正文
- 零部件缺货、供给端紧缺产业端持续验证，再call半导体设备零部件！
- 事件 头部设备厂反馈：“未来3-6个月，受个别供应商交付紧张影响，设备交付受到很大压力，公司会认真做好生产组织与供应链协同，全力保障客户订单保质保量交付。
- ”再次强调设备上游供应紧张，零部件端重要性日渐凸显。
- 我们的观点 持续关注零部件赛道机会，关注核心卡脖子零部件国产化进展，重点关注海外交期延长以及海外大幅涨价品种，对应的国内供应缺口会持续扩大，零部件议价权有望持续提升！
- 射频电源： 关注英杰电气、恒运昌等；
- GASBOX： 关注富创精密、正帆科技等；
- 非金属零部件： 关注臻宝科技、神工股份、珂玛科技、先锋精科等；
- 阀门管路： 关注新莱应材等。