@中信建投机械 海力士重启中国大连 NAND 工厂建设，中国设备零部件出海走向现实 【中信建投机械】 事件：根据韩媒报道，在 4 年停滞滞后，SK 海力士重启中
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@中信建投机械 海力士重启中国大连 NAND 工厂建设，中国设备零部件出海走向现实 【中信建投机械】 事件：根据韩媒报道，在 4 年停滞滞后，SK 海力士重启中国大连 NAND 闪存生产基地的二期工厂建设，预计扩产 5 万片 / 月，形成韩国高层堆叠、中国低层堆叠 “双轨生产”。 我们的观点： （1）海外客户的中国 FAB 将是中国半导体设备出海的第一站，随着全球景气复苏，多个 fab 预计将重启。 近期海力士正接触多家国产设备厂商，部分已获相关订单。 （2）全球景气度加速，海外设备交期普遍拉长至 1 年以上，缺设备、缺零部件的情况下，中国设备【出海】已越来越近，从中国区 fab 走向海外区 fab。 重视本轮高景气带来的出海机遇，中国设备经历过十四五的磨练洗礼，很多环节具备很强的能力，中国制造业走向全球的故事将在十五五期间演绎。出海相关标的： 1 零部件环节部分公司出海较为成熟，重点推荐：富创精密、茂莱光学、新莱应材等。 2 设备环节出海正在加速，重点推荐：屹唐股份、盛美上海、中微公司、华海清科、华峰测控等。 中信建投机械许光坦 / 陈宣霖 / 吴雨瑄
总体总结
主题正文
- 海力士重启中国大连 NAND 工厂建设，中国设备零部件出海走向现实
- 事件：根据韩媒报道，在 4 年停滞滞后，SK 海力士重启中国大连 NAND 闪存生产基地的二期工厂建设，预计扩产 5 万片 / 月，形成韩国高层堆叠、中国低层堆叠 “双轨生产”。
- （1）海外客户的中国 FAB 将是中国半导体设备出海的第一站，随着全球景气复苏，多个 fab 预计将重启。
- 近期海力士正接触多家国产设备厂商，部分已获相关订单。
- （2）全球景气度加速，海外设备交期普遍拉长至 1 年以上，缺设备、缺零部件的情况下，中国设备【出海】已越来越近，从中国区 fab 走向海外区 fab。
- 重视本轮高景气带来的出海机遇，中国设备经历过十四五的磨练洗礼，很多环节具备很强的能力，中国制造业走向全球的故事将在十五五期间演绎。
- 1 零部件环节部分公司出海较为成熟，重点推荐：富创精密、茂莱光学、新莱应材等。
- 2 设备环节出海正在加速，重点推荐：屹唐股份、盛美上海、中微公司、华海清科、华峰测控等。