红包20260812-【长江军工·观点更新】守国防底色，拓科技蓝海 太阳行业观点：板块处于多重底部，当前看好半年报利空出尽及下半年十五五规划、航展、人事等事件催
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红包20260812-【长江军工·观点更新】守国防底色，拓科技蓝海
太阳行业观点：板块处于多重底部，当前看好半年报利空出尽及下半年十五五规划、航展、人事等事件催化，带来向上拐点。
1️⃣红外 看好强业绩支撑红外高景气赛道，板块扩产落地支撑业绩持续超预期。 太阳重点关注： 睿创微纳、 国科天成、 高德红外
2️⃣军贸：当前距5·7印巴空战已有一年有余，主机厂方向军贸订单陆续落地，看好高毛利率军贸业务占比提升带来的业绩大幅改善。 太阳重点关注： 中航沈飞、 中航西飞、 国睿科技
3️⃣两机：西门子能源和GEV龙头订单持续增长，看好燃机高景气和国产商发在1-2年边际向好催化。 太阳重点关注： 航发动力、 航发科技、 航宇科技、 图南股份、 航亚科技、 万泽股份；
4️⃣商业航天 看好后续XW招标推进牵引行业转入景气投资的新逻辑。 太阳重点关注： 复旦微电、 国博电子、 航天电子
5️⃣军转民AI 看好昇腾950牵引连接器景气上行；石英电子布或应用于LPU牵引需求在Q3-4释放；看好超级电容需求刚性； 太阳重点关注： 中航光电、 航天电器、 菲利华、 火炬电子
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总体总结
主题正文
- 太阳行业观点：板块处于多重底部，当前看好半年报利空出尽及下半年十五五规划、航展、人事等事件催化，带来向上拐点。
- 太阳重点关注： 睿创微纳、 国科天成、 高德红外
- 2️⃣军贸：当前距5·7印巴空战已有一年有余，主机厂方向军贸订单陆续落地，看好高毛利率军贸业务占比提升带来的业绩大幅改善。
- 太阳重点关注： 中航沈飞、 中航西飞、 国睿科技
- 3️⃣两机：西门子能源和GEV龙头订单持续增长，看好燃机高景气和国产商发在1-2年边际向好催化。
- 太阳重点关注： 航发动力、 航发科技、 航宇科技、 图南股份、 航亚科技、 万泽股份；
- 太阳重点关注： 复旦微电、 国博电子、 航天电子
- 太阳重点关注： 中航光电、 航天电器、 菲利华、 火炬电子