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AI热点讨论0812-Lumentu m电话会透露行业信息 CPO: 最大客户的量产计划仍完全按计划推进，其需求信号进一步增强。CPO在Scale up侧部署的时间也变得更加清晰，对应的超高功率激光芯片需求将在2027年下半年开始爬坡，为客户2028年的Scale up部署做准备。超高功率激光器预计2027Q1将首次实现单季度收入突破1亿美元。 NPO: 公司其余客户目前主要优先考虑NPO，公司在多个快速推进的项目中看到强劲的NPO发展势头，即使是公司最大的CPO客户，也在针对某些新应用评估NPO方案。NPO将在2027年末至2028年进入市场，用于支持光学Scale up部署，是一个全新的增量。 激光器供需: 目前激光器缺口仍在30%，公司的交付能力远不及快速提升的实际需求。行业核心是如何在严格的规格范围内实现大规模稳定交付，帮助客户光模块更高良率。 激光器演进: NPO激光芯片一种是直接集成在光引擎内部的中功率激光器(120mw以上)；另一种是用于外置激光源模块的高功率激光器（200mw以上）。 泵浦激光器（DCI）: 增长非常强劲，公司似乎连续第二个季度实现了约80%的同比增长，同时仍预计实现四倍增长，产品仍基本处于售罄状态。 OCS: 产品路线图也变得更加清晰，公司目前正在规划更高和更低端口数量的产品。
总体总结
主题正文
- CPO在Scale up侧部署的时间也变得更加清晰，对应的超高功率激光芯片需求将在2027年下半年开始爬坡，为客户2028年的Scale up部署做准备。
- 超高功率激光器预计2027Q1将首次实现单季度收入突破1亿美元。
- NPO: 公司其余客户目前主要优先考虑NPO，公司在多个快速推进的项目中看到强劲的NPO发展势头，即使是公司最大的CPO客户，也在针对某些新应用评估NPO方案。
- NPO将在2027年末至2028年进入市场，用于支持光学Scale up部署，是一个全新的增量。
- 激光器供需: 目前激光器缺口仍在30%，公司的交付能力远不及快速提升的实际需求。
- 行业核心是如何在严格的规格范围内实现大规模稳定交付，帮助客户光模块更高良率。
- 激光器演进: NPO激光芯片一种是直接集成在光引擎内部的中功率激光器(120mw以上)；
- 泵浦激光器（DCI）: 增长非常强劲，公司似乎连续第二个季度实现了约80%的同比增长，同时仍预计实现四倍增长，产品仍基本处于售罄状态。