【天风电新】关于头部载板厂商abf载板的传言更新-0812 ——————————— 预计跟alab签订的abf载板订单，按照一颗GPU对应ABF载板1680元计

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【天风电新】关于头部载板厂商abf载板的传言更新-0812 ——————————— 预计跟alab签订的abf载板订单，按照一颗GPU对应ABF载板1680元计算，差不多对应238万颗，到28年中按2年算，每年100多万颗，年化收入预计16亿左右。

我们认为订单的重点还是 长期框架和100%预付款，反映出来景气度和载板厂地位的倒转。

我们维持之前的判断，看好AI升级链，26h2重点Rubin，27h1重点载板，看好abf载板未来真正意义上开启国产化。

重点推荐：

下游载板：深南电路、兴森科技

上游材料：载体铜箔方邦、abf膜华正新材、激智科技等

总体总结

主题正文

1. 【天风电新】关于头部载板厂商abf载板的传言更新-0812
2. ———————————
3. 预计跟alab签订的abf载板订单，按照一颗GPU对应ABF载板1680元计算，差不多对应238万颗，到28年中按2年算，每年100多万颗，年化收入预计16亿左右。
4. 我们认为订单的重点还是 长期框架和100%预付款，反映出来景气度和载板厂地位的倒转。
5. 我们维持之前的判断，看好AI升级链，26h2重点Rubin，27h1重点载板，看好abf载板未来真正意义上开启国产化。
6. 下游载板：深南电路、兴森科技
7. 上游材料：载体铜箔方邦、abf膜华正新材、激智科技等