【0812题材】今天科技板块里，光通信板块最强，光芯片、光器件、光模块，四处开花。最主要的原因，就是我这几天一直强调的：FCC那个蠢政策，连美国境内都意识到，简
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【0812题材】今天科技板块里，光通信板块最强，光芯片、光器件、光模块，四处开花。最主要的原因，就是我这几天一直强调的：FCC那个蠢政策，连美国境内都意识到，简直不可理喻。既无法实施，也无杀伤力。所以，大家一意识到，原来是纸老虎啊，就扛着枪，拿着镰刀，重新杀回来了！所以，我拿什么来评价FCC政策？“它就是对光的一次压力测试！”另外，我得提醒大家一点：在800G到1.6T 13.2T 时代，在LPO、NPO与CPO可能并行的时代，光模块厂绝对不是简单的什么组装厂。不做实业，只懂键盘侠的人，永远是自降身份，羞辱国门，看不起民族产业，盲目崇拜国外，才会说出这种话来。令人厌恶。
【0812 盘面】今天指数涨的不多，同时也是继续缩量的局面。但幸亏科技股有点热气，使得赚钱效应还行。上周四周五周一还好的其他板块，在周二和周三都不太行，除了少数几个医药。所以还是的聚焦。东看西看，就容易造成猴子下山的局面。眼光散乱，则下手无力，捡了芝麻丢了瓜，剩下一片白茫茫。Mlcc题材连涨几天后，暂时歇息。但放心，还会再起。我在6月闭圈时，就说过：对日题材，会成为未来的一条主线。mlcc的本质是陶瓷和特工艺，符合对日逻辑。下半年会持续热度的。
【0812 个股】斯菜克，今天总算像点样子。希望能慢慢走好。这个票挺对不起老朋友的。
【0812资讯】近日高盛发布对AI服务器材料PCB、CCL市场规模的最新预测。对PCB市场规模的预测——2026年达135.6亿美元，较此前预计上调35%；2027年达375亿美元，较此前预计上调18%；2028年达840亿美元。对CCL市场规模的预测——2026年达70亿美元，较此前预计上调20%；2027年达220亿美元，较此前预计上调18%；2028年达480亿美元。不仅是量在扩，价也在涨——PCB平均售价将从2025年的每平方米5833美元，升至2028年的18549美元。CCL从2025年的每张93美元涨到2028年的362美元。（来源：高盛）
总体总结
主题正文
- 【0812题材】今天科技板块里，光通信板块最强，光芯片、光器件、光模块，四处开花。
- 最主要的原因，就是我这几天一直强调的：FCC那个蠢政策，连美国境内都意识到，简直不可理喻。
- ”另外，我得提醒大家一点：在800G到1.6T 13.2T 时代，在LPO、NPO与CPO可能并行的时代，光模块厂绝对不是简单的什么组装厂。
- 对PCB市场规模的预测——2026年达135.6亿美元，较此前预计上调35%；
- 2027年达375亿美元，较此前预计上调18%；
- 对CCL市场规模的预测——2026年达70亿美元，较此前预计上调20%；
- 2027年达220亿美元，较此前预计上调18%；
- 不仅是量在扩，价也在涨——PCB平均售价将从2025年的每平方米5833美元，升至2028年的18549美元。