- 美国7月通胀数据今晚公布，高盛预测核心CPI环比增0.19%（一致预期0.2%），同比增2.47%（一致预期2.5%），油价上行风险仍是关键变量，基本假设布

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美国7月通胀数据今晚公布，高盛预测核心CPI环比增0.19%（一致预期0.2%），同比增2.47%（一致预期2.5%），油价上行风险仍是关键变量，基本假设布油年底看86美元/桶。
英伟达即将公布业绩，投资者关注5000亿美元融资平台、Rubin产品放量节奏、未来毛利率指引及Agentic AI对CPU需求的利好；高盛上调工业富联和纬创目标价并维持买入。
宏观视角下，美国2026年AI投资将达6000亿美元（约占GDP 2%），对其他经济活动的挤出效应有限；乌兰察布有望建成12.5GW数据中心集群（占中国IDC 25%），AI出海TAM预计从当前120亿美元大幅增长至2030年。

高盛对今晚公布的美国7月通胀数据给出以下预测：：环比增长0.19%（一致预期0.2%），同比增长2.47%（一致预期2.5%）：环比增长0.05%（一致预期0.1%）：税相关价格传导影响减弱，但油价仍是上行风险：基本假设布伦特原油到年底看86美元/桶

英伟达即将公布业绩，James指出投资者将重点关注四个方向：（隔夜发布）

基于年初以来AI服务器（GPU+ASICs）需求增长强劲，高盛。

高盛美国宏观团队最新报告显示：美国AI投资规模：2026年将达到近，约占GDP的2% ：制造业补贴退坡的减弱（数据中心建设部分抵消了这一下降） AI相关债权融资仅使整体借贷利率增加约直接影响：未来营收为资本支出提供资金支持

：目前已投入生产的DC产能达：互联网团队预期将有诞生于此：若全部建成，：低成本、高电力开支效率

Jacqueline团队发布最新报告：看好的未来TAM增长 TAM从当前的增长至2030年的更大规模涵盖中国工业科技"走出去"3.0和AI产业化的全产业链机会

：1.1x偏卖，指令金额清淡；客户买入CPO、白酒，卖出存储、医药：因时机器人NDR、脉动中国互联网研讨会、Emaar Properties NDR、全球炼油盘点等

——美国经济分析报告 ——全球市场日报 ——农业分析 ——工业科技 ——买入 ——买入 ——数据中心 ——地产

主题正文

- 美国7月通胀数据今晚公布，高盛预测核心CPI环比增0.19%（一致预期0.2%），同比增2.47%（一致预期2.5%），油价上行风险仍是关键变量，基本假设布油年底看86美元/桶。
- 英伟达即将公布业绩，投资者关注5000亿美元融资平台、Rubin产品放量节奏、未来毛利率指引及Agentic AI对CPU需求的利好；
- 宏观视角下，美国2026年AI投资将达6000亿美元（约占GDP 2%），对其他经济活动的挤出效应有限；
乌兰察布有望建成12.5GW数据中心集群（占中国IDC 25%），AI出海TAM预计从当前120亿美元大幅增长至2030年。
：环比增长0.19%（一致预期0.2%），同比增长2.47%（一致预期2.5%）
：税相关价格传导影响减弱，但油价仍是上行风险
英伟达即将公布业绩，James指出投资者将重点关注四个方向：
涵盖中国工业科技"走出去"3.0和AI产业化的全产业链机会