📊恒生指数‑0.8%｜国企指数‑1%｜恒生科技指数‑1%｜成交额 2170 亿港元 📈领涨板块：中国房地产 + 6.3%，人工智能供应链 + 5.2%，半导体
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📊恒生指数‑0.8%｜国企指数‑1%｜恒生科技指数‑1%｜成交额 2170 亿港元 📈领涨板块：中国房地产 + 6.3%，人工智能供应链 + 5.2%，半导体 + 4.9%，数据中心 + 2.2%，澳门博彩 + 2.0% 📉领跌板块：互联网‑2.6%，必需消费品‑1.3%，能源‑1.1%，电动汽车‑0.6%，银行‑0.5%，香港房地产‑0.3% 📉恒生指数下跌 0.8%，进一步偏离 200 日均线（25716 点）。 📊这与内地市场形成明显分化，沪深 300 指数上涨 0.6%。 👀市场情绪显示，投资者普遍持观望态度，等待腾讯控股（‑1.9%）收盘后公布业绩，尤其关注其人工智能资本开支相关评论。 📈中国房地产板块午后上涨 6%，多只 A 股地产股涨停。 📰彭博社报道称，上海和广州官员正在传阅相关指引，以解决长期存在的土地到期续期问题。 📈半导体（+4.9%）和人工智能供应链（+5.2%）板块今日情绪回暖。 🌏韩国综合股价指数上涨 3.7%，并在早盘触发买方侧边车断路器机制。 📈华虹半导体涨 7.1%，中芯国际涨 3.2%，两者均将于明日公布财报。 📈康师傅（322）上涨 7%，其 2026 年上半年经常性净利润同比增长 15.2%，较高盛预期高出 3.9%。 ✅主要积极因素包括：甜茶市场份额提升、尽管面临 PET 成本压力和竞争但饮料利润率仍扩大、资本支出降低带来强劲现金流入。 📈银河娱乐（27）上涨 3.7%，带动澳门博彩板块上涨 2%。 💰该公司第二季度调整后 EBITDA 为 33.8 亿港元，高于高盛预期的 4.24 亿美元（约合 33.3 亿港元）。 📈虹桥（1378）上涨 1.6%，金属板块上涨 1.3%。 📰此前有报道称，挪威海德鲁公司在巴西的 Alunorte 氧化铝精炼厂因天然气供应中断，已将产量削减至产能的 50%。 📉腾讯音乐（1698）下跌 13.0%，受美国存托凭证走弱影响。 📊第二季度营收 / 调整后净利润同比增长 6%/4%，符合预期。 👀但投资者关注点似乎仍集中在毛利率压力、订阅收入增速放缓以及来自竞争的广告压力上。 ✅这部分被强劲的现场活动 / 商品销售（同比增长 70%‑80%）和加速回购（2026 年第二季度 4 亿美元）所抵消。 📉WH（288）下跌 2.8%，其子公司 SFD 下跌 2%。 💰该公司公布 2026 年第二季度调整后营业利润为 3 亿美元，因鲜猪肉业务 29% 的缺口，较市场预期低 7.7%。 📉这促使公司将 2026 财年调整后营业利润指引中值下调 7%，原因是消费者支出谨慎和投入成本上升。
总体总结
主题正文
- 👀市场情绪显示，投资者普遍持观望态度，等待腾讯控股（‑1.9%）收盘后公布业绩，尤其关注其人工智能资本开支相关评论。
- 📈康师傅（322）上涨 7%，其 2026 年上半年经常性净利润同比增长 15.2%，较高盛预期高出 3.9%。
- ✅主要积极因素包括：甜茶市场份额提升、尽管面临 PET 成本压力和竞争但饮料利润率仍扩大、资本支出降低带来强劲现金流入。
- 📊第二季度营收 / 调整后净利润同比增长 6%/4%，符合预期。
- 👀但投资者关注点似乎仍集中在毛利率压力、订阅收入增速放缓以及来自竞争的广告压力上。
- ✅这部分被强劲的现场活动 / 商品销售（同比增长 70%‑80%）和加速回购（2026 年第二季度 4 亿美元）所抵消。
- 💰该公司公布 2026 年第二季度调整后营业利润为 3 亿美元，因鲜猪肉业务 29% 的缺口，较市场预期低 7.7%。
- 📉这促使公司将 2026 财年调整后营业利润指引中值下调 7%，原因是消费者支出谨慎和投入成本上升。