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[庆祝][庆祝]【财通建筑建材】 鸿路钢构 今日大涨6%，我们近期组织了专家交流，并在周观点和路演中重点提示，当前性价比仍然很高，继续重点推荐！
[礼物]我们认为Q3公司订单端淡季不淡，吨净利同比有望继续高增，带动公司保持高业绩弹性。Q3虽为传统淡季，但公司在整体产量仍有望超140万吨，同比+12%以上，且预计维持Q2较高的吨净利水平（166-199元）。若Q3产量超150万吨，则量利双击有望兑现更强弹性。中长期看，公司呈现周期成长股特性，当前处于周期底部，后续量利齐升有望维持较长时间，若按照2030年前后实现1000万吨，吨净利300元计算，远期扣非业绩是25年7倍。预计26-28年业绩8.9/12.4/16.2亿元，cagr30%+，继续重点推荐！
总体总结
主题正文
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- [礼物]我们认为Q3公司订单端淡季不淡，吨净利同比有望继续高增，带动公司保持高业绩弹性。
- Q3虽为传统淡季，但公司在整体产量仍有望超140万吨，同比+12%以上，且预计维持Q2较高的吨净利水平（166-199元）。
- 若Q3产量超150万吨，则量利双击有望兑现更强弹性。
- 中长期看，公司呈现周期成长股特性，当前处于周期底部，后续量利齐升有望维持较长时间，若按照2030年前后实现1000万吨，吨净利300元计算，远期扣非业绩是25年7倍。
- 预计26-28年业绩8.9/12.4/16.2亿元，cagr30%+，继续重点推荐！