仙工智能：通用具身大脑平台第一股 [玫瑰]轻资产平台，商业化已验证 只做构型设计+算法、不碰生产，支撑2000+ SKU跨构型整机（人形/带臂机器狗/具身叉车）

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仙工智能：通用具身大脑平台第一股

[玫瑰]轻资产平台，商业化已验证 只做构型设计+算法、不碰生产，支撑2000+ SKU跨构型整机（人形/带臂机器狗/具身叉车）。25年营收4.4亿、毛利率近50%（大脑80-90%）；客户2500+家，大脑出货5万台，26年预计新增2.3-2.4万台。

[玫瑰]数据壁垒 已积累50万小时跨构型真机数据（行业领先），垂类VLA落地英伟达休斯顿工厂；27年目标100万小时，训练World Model，通往通用具身大脑。

[玫瑰]估值 现价仅约基本盘估值（105-140亿）一半，对应26年不足10x PS（康耐视个位数增速时的10x PS）；国内一级同类估值200亿起步、海外对标（PI/FigureAI）约100-300亿美元——大脑期权近乎白送。

总体总结

主题正文

1. 仙工智能：通用具身大脑平台第一股
2. 只做构型设计+算法、不碰生产，支撑2000+ SKU跨构型整机（人形/带臂机器狗/具身叉车）。
3. 25年营收4.4亿、毛利率近50%（大脑80-90%）；
4. 客户2500+家，大脑出货5万台，26年预计新增2.3-2.4万台。
5. 已积累50万小时跨构型真机数据（行业领先），垂类VLA落地英伟达休斯顿工厂；
6. 27年目标100万小时，训练World Model，通往通用具身大脑。
7. 现价仅约基本盘估值（105-140亿）一半，对应26年不足10x PS（康耐视个位数增速时的10x PS）；
8. 国内一级同类估值200亿起步、海外对标（PI/FigureAI）约100-300亿美元——大脑期权近乎白送。