🔥合锻智能重要更新：AI硬件迭代下的卡脖子铲子股 🍁 AI硬件迭代催生层压机需求。1）Bubin架构→M9材料对层压机温度提出要求；2）1.6t光模块→msap

• 序号：220
• 星球链接：打开网页
• 附件：图片 0，音频 0，文档 0
• 音频文件：无音频

图片

无图片

正文

🔥合锻智能重要更新：AI硬件迭代下的卡脖子铲子股

🍁 AI硬件迭代催生层压机需求。1）Bubin架构→M9材料对层压机温度提出要求；2）1.6t光模块→msap需求提升→层压机次数提升→通胀

🍁 层压机产业缺货→龙头交付周期拉长。近期跟踪产业链，龙头博可pcb压机交付周期＞10个月以上，CCL层压机交期＞1年，合锻扩产提速， 近期重要客户进展超预期（欢迎私信），进口替代正当时。

🍁 缺货&高端→价格提升→利润率有望beat。PCB层压机单价在300w/台，CCL层压机单价千万以上。产品涨价情况初步显现。

🍁 格局极佳→CR3占据多数份额，龙一博可、龙二Lauffer（合锻持股）、龙三日本名机；德系/日系企业扩产慢、性价比低。

🍁 主业好转，前期核聚变BEST订单交付在即，主业有望扭亏为盈。

总体总结

主题正文

1. 🔥合锻智能重要更新：AI硬件迭代下的卡脖子铲子股
2. 1）Bubin架构→M9材料对层压机温度提出要求；
3. 2）1.6t光模块→msap需求提升→层压机次数提升→通胀
4. 近期跟踪产业链，龙头博可pcb压机交付周期＞10个月以上，CCL层压机交期＞1年，合锻扩产提速， 近期重要客户进展超预期（欢迎私信），进口替代正当时。
5. 🍁 缺货&高端→价格提升→利润率有望beat。
6. PCB层压机单价在300w/台，CCL层压机单价千万以上。
7. 🍁 格局极佳→CR3占据多数份额，龙一博可、龙二Lauffer（合锻持股）、龙三日本名机；
8. 🍁 主业好转，前期核聚变BEST订单交付在即，主业有望扭亏为盈。