【国金机械】AI数据中心加码能源锁定，看好缺电板块——杰瑞、冰轮 1️⃣8月9日英伟达拟斥资30亿美元投资电力开发商Lancium，首笔20亿美元对应约20%股
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【国金机械】AI数据中心加码能源锁定，看好缺电板块——杰瑞、冰轮
1️⃣8月9日英伟达拟斥资30亿美元投资电力开发商Lancium，首笔20亿美元对应约20%股权，以锁定数吉瓦的电力资源，为其芯片客户的数据中心项目提供保障，标志着AI竞争已从算力内卷升级至对上游能源的直接锁定。
2️⃣谷歌2026年3月以47.5亿美元完成对Intersect Power的数字电力业务收购，进一步推动电力自控。
3️⃣7月，Meta在路易斯安那州追加400亿美元投资超级数据中心项目，总规模达5GW（500亿美元），3月27日Meta与Entergy宣布新增7座天然气电厂，加上2025年已批准的3座，总计10座，总装机约7.5GW。
核心标的： ➡杰瑞：新签百亿燃机订单27年交付，明年能看到显著业绩加速，后面还有一体化提ASP强逻辑。
➡冰轮环境：顿汉布什在手订单大幅扩张+Q3能看到合同负债显著变化+逐季度业绩加速。
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主题正文
- 【国金机械】AI数据中心加码能源锁定，看好缺电板块——杰瑞、冰轮
- 1️⃣8月9日英伟达拟斥资30亿美元投资电力开发商Lancium，首笔20亿美元对应约20%股权，以锁定数吉瓦的电力资源，为其芯片客户的数据中心项目提供保障，标志着AI竞争已从算力内卷升级至对上游能源的直接锁定。
- 2️⃣谷歌2026年3月以47.5亿美元完成对Intersect Power的数字电力业务收购，进一步推动电力自控。
- 3️⃣7月，Meta在路易斯安那州追加400亿美元投资超级数据中心项目，总规模达5GW（500亿美元），3月27日Meta与Entergy宣布新增7座天然气电厂，加上2025年已批准的3座，总计10座，总装机约7.5GW。
- ➡杰瑞：新签百亿燃机订单27年交付，明年能看到显著业绩加速，后面还有一体化提ASP强逻辑。
- ➡冰轮环境：顿汉布什在手订单大幅扩张+Q3能看到合同负债显著变化+逐季度业绩加速。