【国泰海通医药】众生药业更新推荐 & 再谈1倍2倍逻辑 重视众生药业的GLP-1/GIP双靶点双周制剂RAY1225的全球价值 8.10甘李将其GLP-1双周制

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【国泰海通医药】众生药业更新推荐 & 再谈1倍2倍逻辑

重视众生药业的GLP-1/GIP双靶点双周制剂RAY1225的全球价值 8.10甘李将其GLP-1双周制剂博凡格鲁肽授权给Menarini，首付款6200万欧元。值得注意的是仅欧洲权益、仅减重适应症！我们认为相关中国减重资产的全球价值需要重估，包括众生的GLP-1/GIP双靶点双周制剂。

1倍逻辑 仅美国，MASH是一个300-400亿美金的市场，BIC的数据 & 口服优势支持ZSP1601 成为30亿美金的品种

2倍逻辑 ZSP1601的数据媲美目前最强靶点注射FGF21（唯一POC F4肝硬化的靶点），有潜力进一步拓展F4

总体总结

主题正文

1. 【国泰海通医药】众生药业更新推荐 & 再谈1倍2倍逻辑
2. 重视众生药业的GLP-1/GIP双靶点双周制剂RAY1225的全球价值
3. 8.10甘李将其GLP-1双周制剂博凡格鲁肽授权给Menarini，首付款6200万欧元。
4. 值得注意的是仅欧洲权益、仅减重适应症！
5. 我们认为相关中国减重资产的全球价值需要重估，包括众生的GLP-1/GIP双靶点双周制剂。
6. 仅美国，MASH是一个300-400亿美金的市场，BIC的数据 & 口服优势支持ZSP1601 成为30亿美金的品种
7. ZSP1601的数据媲美目前最强靶点注射FGF21（唯一POC F4肝硬化的靶点），有潜力进一步拓展F4