🤖观点更新_20260811 今日核心T链强势反弹，斯菱、福赛、凯迪、新泉涨幅领先。市场关注度明显提升。 上周五盘前观点更新：T链自7月Q2电话会以来市场预期较

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🤖观点更新_20260811

今日核心T链强势反弹，斯菱、福赛、凯迪、新泉涨幅领先。市场关注度明显提升。

上周五盘前观点更新：T链自7月Q2电话会以来市场预期较低，但根据我们的产业链调研反馈， 量产持续推进（量产爬坡&整机组装下线等），当前是存在预期差的。 T链建议关注：贝斯特、福赛、斯菱、浙江荣泰

💫核心观点： 1） 斯菱、福赛、浙江荣泰是目前T链进度最为领先的标的 （恒立、北特未深度跟踪，所以没有列入）

2）与其纠结行情持续性，适当配置领涨标的的同时，依然推荐关注 贝斯特、胜通、浙江荣泰。 贝斯特： 26年3.2亿业绩预期对应34倍PE；机床丝杠今年明确拐点，机器人丝杠加速推进。

胜通能源： 26年七腾收入预期25-30亿，石化等场景已形成闭环商业模式；7.29完成董事会变更，8.8公告与七腾2026年度预计关联交易收入3.5亿。后续预计有系列催化。

宇树科技： 自上周四晚发行定价&战配名单出炉，超预期，估值上修。

总体总结

主题正文

1. 今日核心T链强势反弹，斯菱、福赛、凯迪、新泉涨幅领先。
2. 市场关注度明显提升。
3. 上周五盘前观点更新：T链自7月Q2电话会以来市场预期较低，但根据我们的产业链调研反馈， 量产持续推进（量产爬坡&整机组装下线等），当前是存在预期差的。
4. T链建议关注：贝斯特、福赛、斯菱、浙江荣泰
5. 1） 斯菱、福赛、浙江荣泰是目前T链进度最为领先的标的 （恒立、北特未深度跟踪，所以没有列入）
6. 2）与其纠结行情持续性，适当配置领涨标的的同时，依然推荐关注 贝斯特、胜通、浙江荣泰。
7. 胜通能源： 26年七腾收入预期25-30亿，石化等场景已形成闭环商业模式；
8. 7.29完成董事会变更，8.8公告与七腾2026年度预计关联交易收入3.5亿。