[太阳]大家午后对JX金属关于磷化铟衬底20-30倍扩产关注度比较高，我来发表下我的观点： 1️⃣难度很大，目前从我们实际了解，JX目前的稼动率仅有50%，因为

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[太阳]大家午后对JX金属关于磷化铟衬底20-30倍扩产关注度比较高，我来发表下我的观点： 1️⃣难度很大，目前从我们实际了解，JX目前的稼动率仅有50%，因为其正在面临严峻的红磷短缺和铟短缺（日本有这个问题）。红磷我们通过与rasa industry和亚玛尼哈沟通，扩产节奏不快，5年翻一倍，因此存在预期差 2️⃣JX基数很低，24年实际出货7万多片两寸，20倍也就是150万片，比国内那些不靠谱的厂子讲的所谓的扩产少得多[破涕为笑][捂脸][福]或多或少，在管制大背景下，这个扩产还是容易引发思考的，我觉得未来头部集中度会越来越高，没有进入供应链的企业进入难度非常之大。从NV和coherent最近对供应商态度来说，保供仍然是核心竞争力，所以我们仍然看好磷化铟板块的龙头企业[抱拳]

总体总结

主题正文

1. [太阳]大家午后对JX金属关于磷化铟衬底20-30倍扩产关注度比较高，我来发表下我的观点：
2. 1️⃣难度很大，目前从我们实际了解，JX目前的稼动率仅有50%，因为其正在面临严峻的红磷短缺和铟短缺（日本有这个问题）。
3. 红磷我们通过与rasa industry和亚玛尼哈沟通，扩产节奏不快，5年翻一倍，因此存在预期差
4. 2️⃣JX基数很低，24年实际出货7万多片两寸，20倍也就是150万片，比国内那些不靠谱的厂子讲的所谓的扩产少得多[破涕为笑][捂脸][福]或多或少，在管制大背景下，这个扩产还是容易引发思考的，我觉得未来头部集中度会越来越高，没有进入供应链的企业进入难度非常之大。
5. 从NV和coherent最近对供应商态度来说，保供仍然是核心竞争力，所以我们仍然看好磷化铟板块的龙头企业[抱拳]