📑 📈恒生指数‑1.1%｜恒生中国企业指数‑1.1%｜恒生科技指数‑1.9%｜成交额 2200 亿港币 📊 ✅领涨板块：医疗保健 +1.9%，电信 +0.5%
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📈恒生指数‑1.1%｜恒生中国企业指数‑1.1%｜恒生科技指数‑1.9%｜成交额 2200 亿港币 📊 ✅领涨板块：医疗保健 +1.9%，电信 +0.5% ❌领跌板块：中国地产‑4.1%，新能源汽车‑2.5%，互联网‑2.3%，半导体‑2.1%，数据中心‑2.1% 📉大中华区股票普遭抛售。恒生指数‑1.1%，在关键 26000 点位置上演拉锯行情，随后跌破 200 日移动均线（25716 点）。盘面普遍收跌，恒生综合指数下跌个股与上涨个股数量比为 398:128。 💻腾讯下跌 2%，是最大拖累项，公司将于明日披露财报。高盛预期其二季度营收同比 + 9%，调整后息税前利润 / 净利润同比 + 9%/+8%。其余互联网龙头同步走弱，快手下跌 3.8%，京东下跌 3%。 ⛏️金属板块回吐近期涨幅，紫金矿业（2899）大跌 6%，市场担忧哥伦比亚地震会带来相关影响。 🏠中国地产板块下跌 4.1%，回吐前一交易日涨幅。高盛解读北京 8 月 7 日出台住房宽松新政：将非户籍人口社保缴纳要求缩短至 1 年，取消赠与购房资格核验，上调公积金贷款额度。该政策标志着限购政策走向尾声，有望支撑 2026 年第四季度销售动能，资质较强的国有地产公司存在估值上行空间。 🚗新能源汽车板块下跌 2.5%。高盛周度数据显示，行业淡季下，新能源汽车订单周环比‑2%、同比‑47%。受 MAEXTRO V680、V800 EREV 等新车型上市带动，合创、小米集团（1810）、理想汽车（2015）订单周环比分别上涨 70%、8%、3%。 💊医疗保健板块逆势上涨 1.9%。药明康德（2359）上涨 0.6%，此前美国法官临时禁止美国国防部将该公司列为 “中国军事公司”，股价延续上行态势。国药中生（1093）上涨 0.9%，其猴痘 mRNA 疫苗候选药物（SYS6037）获得美国食品药品监督管理局批准，正式开启临床试验。金斯瑞生物科技（1548）上涨 1.5%，南向资金持续买入带来后续资金跟进。 🎰澳门博彩板块整体持平。周度博彩总收益同比 + 5%、周环比 + 7%。高盛渠道调研显示，7 月银河娱乐（27）下跌 0.4%、永利澳门（1128）上涨 0.7%，两家公司环比抢占市场份额；美高梅中国（200）下跌 0.9%，澳博控股（880）上涨 1%。银河娱乐将于明日公布二季度业绩，高盛预期其二季度营收 / 息税折旧摊销前利润同比‑3%/‑7%。 🍴百胜中国（9987）小幅下跌 0.4%，公司已经在 7 月 30 日披露强劲的二季度财务数据，本次发布上半年报告市场反应平淡。尽管消费大环境存在波动，公司二季度营收 / 净利润同比 + 13%/+14%，高盛此前将目标价上调至 459 港币。管理层对三季度给出乐观指引，强于市场的谨慎预期。
总体总结
主题正文
- 高盛预期其二季度营收同比 + 9%，调整后息税前利润 / 净利润同比 + 9%/+8%。
- ⛏️金属板块回吐近期涨幅，紫金矿业（2899）大跌 6%，市场担忧哥伦比亚地震会带来相关影响。
- 高盛解读北京 8 月 7 日出台住房宽松新政：将非户籍人口社保缴纳要求缩短至 1 年，取消赠与购房资格核验，上调公积金贷款额度。
- 高盛周度数据显示，行业淡季下，新能源汽车订单周环比‑2%、同比‑47%。
- 受 MAEXTRO V680、V800 EREV 等新车型上市带动，合创、小米集团（1810）、理想汽车（2015）订单周环比分别上涨 70%、8%、3%。
- 国药中生（1093）上涨 0.9%，其猴痘 mRNA 疫苗候选药物（SYS6037）获得美国食品药品监督管理局批准，正式开启临床试验。
- 银河娱乐将于明日公布二季度业绩，高盛预期其二季度营收 / 息税折旧摊销前利润同比‑3%/‑7%。
- 尽管消费大环境存在波动，公司二季度营收 / 净利润同比 + 13%/+14%，高盛此前将目标价上调至 459 港币。