【开源电子】近期半导体设备重点信息更新 1、两存今年扩产进度加速、明年扩产上修 我们从产业了解今年cc扩产有望超出此前预期，预计今年三厂扩产达5-6万片。cx上
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【开源电子】近期半导体设备重点信息更新
1、两存今年扩产进度加速、明年扩产上修 我们从产业了解今年cc扩产有望超出此前预期，预计今年三厂扩产达5-6万片。cx上海今年设备PA转PO有望从原预期的5-6万片上修至7-8万片。
针对明年的扩产预期，当前两存厂建加速，除原本预期的4个厂之外，有望再新建一个新厂，同时通过厂房租赁方式获得更多土地。我们认为两存+晋华明年扩产有望达35万片。
2、海力士重启大连Nand扩产、产能有望增加50% 据《》SK海力士已正式重启其位于中国大连的NAND闪存生产基地第二工厂建设，预计最早于2026年11月开始搬入生产设备，新产线的月投片产能约为5万片晶圆。当前大连海力士已经开始规模使用国产设备。
3、北方华创称供应商交付紧张 此前华创口径零部件不构成供应瓶颈，当前景气度上行超出公司此前预计，部分零部件厂商进入紧缺。从产业逻辑看，我们认为零部件有望自Q3开始进入交付、确收加速。
投资建议 ➖ 设备：北方华创、中微公司、拓荆科技、中科飞测、精测电子、微导纳米、华峰测控等
➖ 零部件：富创精密、江丰电子、正帆科技、新莱应材、珂玛科技、中科仪、英杰电气、恒运昌、先锋精科等
总体总结
主题正文
- 【开源电子】近期半导体设备重点信息更新
- 我们从产业了解今年cc扩产有望超出此前预期，预计今年三厂扩产达5-6万片。
- cx上海今年设备PA转PO有望从原预期的5-6万片上修至7-8万片。
- 针对明年的扩产预期，当前两存厂建加速，除原本预期的4个厂之外，有望再新建一个新厂，同时通过厂房租赁方式获得更多土地。
- 据《》SK海力士已正式重启其位于中国大连的NAND闪存生产基地第二工厂建设，预计最早于2026年11月开始搬入生产设备，新产线的月投片产能约为5万片晶圆。
- 此前华创口径零部件不构成供应瓶颈，当前景气度上行超出公司此前预计，部分零部件厂商进入紧缺。
- ➖ 零部件：富创精密、江丰电子、正帆科技、新莱应材、珂玛科技、中科仪、英杰电气、恒运昌、先锋精科等