20260811盘后消息汇总 AI 1.NV：Rubin架构更新,OEM/ODM、PCB供应商核心受益；ABF基板面积、层数有望上升，带动价值量提升 2.光纤:
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20260811盘后消息汇总
AI 1.NV：Rubin架构更新,OEM/ODM、PCB供应商核心受益；ABF基板面积、层数有望上升，带动价值量提升 2.光纤:移动普通光缆集采重新发标，较上次流标定价上调8.5%，厂商议价权提升 3.扩产 ①JX先进金属将在FY29年底前进行大规模InP扩产。产能将比原计划的 7-10倍增长20-30倍（盘中） ②报道称SK海力士重启中国NAND闪存生产基地2号工厂建设将产能扩大约50% ③源杰科技：拟投资43亿元建设半导体科技产业园项目扩大高端激光器芯片生产规模 4.行云科技澄清：至今未发生任何算力设备及相关商品被海关扣留、滞留等无法通关的情形 其他 1.高盛称AI投资重点正转向人形机器人 2027年至2029年或迎规模化部署
总体总结
主题正文
- 1.NV：Rubin架构更新,OEM/ODM、PCB供应商核心受益；
- 2.光纤:移动普通光缆集采重新发标，较上次流标定价上调8.5%，厂商议价权提升
- ①JX先进金属将在FY29年底前进行大规模InP扩产。
- 7-10倍增长20-30倍（盘中）
- ②报道称SK海力士重启中国NAND闪存生产基地2号工厂建设将产能扩大约50%
- ③源杰科技：拟投资43亿元建设半导体科技产业园项目扩大高端激光器芯片生产规模
- 4.行云科技澄清：至今未发生任何算力设备及相关商品被海关扣留、滞留等无法通关的情形
- 1.高盛称AI投资重点正转向人形机器人 2027年至2029年或迎规模化部署