继续推荐密尔克卫：击球点来临，周期与成长共振！—20260809 年内二次击球点或启动，6月9日第一次击球点月内上涨60%+，当下时间点建议重点关注 化工拐点：
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继续推荐密尔克卫：击球点来临，周期与成长共振！—20260809
年内二次击球点或启动，6月9日第一次击球点月内上涨60%+，当下时间点建议重点关注
化工拐点：2026年1-6月，CCPI同比上涨12%，黄磷涨价18%，H2期待仓库租金长协涨价。 Q2美伊冲突+汇兑影响下预计仍能韧性增长
新能源和AI高景气：锂电池、储能柜等强出口，半导体扩产加速带动公司仓配储高增长（移动的“洁净室”）。 十万片晶圆厂预计贡献2.8亿元收入
海外高成长：沙特项目保守预计27H1贡献利润，0-1拓展，海外资产占比10%，2035年之前海外业务收入占比提升至40%+（危化品行业的“极兔”）。 万华化学2025年海外收入占比47%
转债影响趋缓：“密卫转债”已停止交易，股权激励已授予登记完成，未来4年年化业绩增长不低于15%，2027E PE仅12倍。 便宜是硬道理
看好年化维度业绩二阶导转正，估值和利润双击
总体总结
主题正文
- 年内二次击球点或启动，6月9日第一次击球点月内上涨60%+，当下时间点建议重点关注
- 化工拐点：2026年1-6月，CCPI同比上涨12%，黄磷涨价18%，H2期待仓库租金长协涨价。
- Q2美伊冲突+汇兑影响下预计仍能韧性增长
- 新能源和AI高景气：锂电池、储能柜等强出口，半导体扩产加速带动公司仓配储高增长（移动的“洁净室”）。
- 十万片晶圆厂预计贡献2.8亿元收入
- 海外高成长：沙特项目保守预计27H1贡献利润，0-1拓展，海外资产占比10%，2035年之前海外业务收入占比提升至40%+（危化品行业的“极兔”）。
- 转债影响趋缓：“密卫转债”已停止交易，股权激励已授予登记完成，未来4年年化业绩增长不低于15%，2027E PE仅12倍。
- 看好年化维度业绩二阶导转正，估值和利润双击