民爆十五五规划助力行业供给优化，重点尿素生产和流通企业座谈会释放稳市信号 [礼物]8月9日-9月13日， 早上8:30， 开源化工金选路演34期至49期，诚邀参
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民爆十五五规划助力行业供给优化，重点尿素生产和流通企业座谈会释放稳市信号
[礼物]8月9日-9月13日， 早上8:30， 开源化工金选路演34期至49期，诚邀参会！！（15期金选路演涉及子行业氨纶、长丝、粘胶短纤、染料、纯碱、磷化工、高速树脂、民爆、轮胎、制冷剂、酚酮…持续更新）
[礼物] 本周行业观点1：民爆十五五规划发布，行业企业重组整合有序推进，供给持续优化 👉我国对民爆物品的生产、销售、购买、运输和爆破作业实行许可证制度，严格的准入制度和安全管理要求是进入民爆行业的主要门槛。《》进一步明确防范行业“内卷”，有望助力产业结构、产品结构、产能布局更加优化；需求端在采矿业投资的发力下持续回升，民爆行业供需关系持续改善。我们看好头部民爆企业在新一轮洗牌中实现规模的快速扩张，并在供需关系及行业格局持续改善中享受行业景气度提升带来的长期增长。【推荐标的】雅化集团等；【受益标的】高争民爆、易普力、广东宏大、雪峰科技、国泰集团、保利联合、江南化工等。
[礼物] 本周行业观点2：重点尿素生产和流通企业座谈会释放稳市信号，有望提振市场价格 8月4日，中国氮肥工业协会在北京组织召开重点尿素生产和流通企业座谈会。国家发展改革委经贸司、中国农资流通协会等有关部门领导，中煤、中海化学、晋控装备、山西晋丰、华鲁恒升、瑞星集团、河南心连心、湖北三宁、湖北宜化、云图控股、云天化、中农、中化、联合惠农、辽宁化肥、川农、四川倍丰等骨干尿素生产和流通企业负责人出席会议。核心共识涉及价格企稳、鼓励采购、优化出口流程及必要时减产保价等。【推荐标的】华鲁恒升、云图控股等；【受益标的】中国心连心化肥、云天化、湖北宜化等。
[礼物] 推荐标的 1️⃣拐点明确以及高弹性： 纺服化纤链：桐昆股份、新凤鸣、恒逸石化；华峰化学、新乡化纤；三友化工；浙江龙盛、润土股份； 磷化工：兴发集团、云图控股、川恒股份、云天化等； 制冷剂：巨化股份、三美股份、东岳集团、昊华科技等。
2️⃣双碳背景下具有全球优势的龙头： 煤化工：华鲁恒升、鲁西化工、宝丰能源等； 石化：恒力石化、荣盛石化、万华化学、卫星化学等。
3️⃣ AI材料： 传统龙头布局AI材料：巨化股份（PFA+PTFE）、兴发集团（磷化铟）、合盛硅业（光纤棒）、龙佰集团（氧化锆）； 四氯化硅：三孚股份、宏柏新材、新安股份等 PSPI&电子化学品：利安隆、瑞联新材、合盛硅业、滨化股份等。
总体总结
主题正文
- 民爆十五五规划助力行业供给优化，重点尿素生产和流通企业座谈会释放稳市信号
- （15期金选路演涉及子行业氨纶、长丝、粘胶短纤、染料、纯碱、磷化工、高速树脂、民爆、轮胎、制冷剂、酚酮…持续更新）
- 需求端在采矿业投资的发力下持续回升，民爆行业供需关系持续改善。
- 我们看好头部民爆企业在新一轮洗牌中实现规模的快速扩张，并在供需关系及行业格局持续改善中享受行业景气度提升带来的长期增长。
- [礼物] 本周行业观点2：重点尿素生产和流通企业座谈会释放稳市信号，有望提振市场价格
- 8月4日，中国氮肥工业协会在北京组织召开重点尿素生产和流通企业座谈会。
- 国家发展改革委经贸司、中国农资流通协会等有关部门领导，中煤、中海化学、晋控装备、山西晋丰、华鲁恒升、瑞星集团、河南心连心、湖北三宁、湖北宜化、云图控股、云天化、中农、中化、联合惠农、辽宁化肥、川农、四川倍丰等骨干尿素生产和流通企业负责人出席会议。
- 核心共识涉及价格企稳、鼓励采购、优化出口流程及必要时减产保价等。