20260809周观点：宇树IPO定价超出预期利好机器人板块，半导体设备关注去日化与出海 核心观点： （1）人形机器人：宇树IPO定价超出预期，有望带动本体厂商
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20260809周观点：宇树IPO定价超出预期利好机器人板块，半导体设备关注去日化与出海
核心观点： （1）人形机器人：宇树IPO定价超出预期，有望带动本体厂商估值重塑；预计板块后续催化不断，建议聚焦优质环节。 （2）AIDC发电设备：三巨头财报落地，再次印证燃机行业高景气。 （3）工程机械：7月挖机内外销继续共振向上，板块将迎来逐季度改善。 （4）半导体设备：全球半导体设备进入大周期，关注去日化+出海。 （5）锂电设备：锂电排产连续创新高，固态电池迈入装车新阶段。
机械板块重点推荐：中国动力、东威科技、杰瑞股份、中国船舶、恒立液压、奥比中光、三一重工、豪迈科技、埃科光电、中微公司、先导智能、博众精工、徐工机械、中集集团、华测检测、迈为股份。
总体总结
主题正文
- 20260809周观点：宇树IPO定价超出预期利好机器人板块，半导体设备关注去日化与出海
- （1）人形机器人：宇树IPO定价超出预期，有望带动本体厂商估值重塑；
- 预计板块后续催化不断，建议聚焦优质环节。
- （2）AIDC发电设备：三巨头财报落地，再次印证燃机行业高景气。
- （3）工程机械：7月挖机内外销继续共振向上，板块将迎来逐季度改善。
- （4）半导体设备：全球半导体设备进入大周期，关注去日化+出海。
- （5）锂电设备：锂电排产连续创新高，固态电池迈入装车新阶段。
- 机械板块重点推荐：中国动力、东威科技、杰瑞股份、中国船舶、恒立液压、奥比中光、三一重工、豪迈科技、埃科光电、中微公司、先导智能、博众精工、徐工机械、中集集团、华测检测、迈为股份。