Vera Rubin 加速量产将带来电源和液冷的价值量通胀逻辑，择股抓确定性和涨价两条线！ 事件：Vera Rubin NVL72正全面加速量产，目前已有机架部
- 序号：368
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
Vera Rubin 加速量产将带来电源和液冷的价值量通胀逻辑，择股抓确定性和涨价两条线！
事件：Vera Rubin NVL72正全面加速量产，目前已有机架部署在CoreWeave、谷歌云、微软智能云和甲骨文云基础设施等合作伙伴的数据中心。英伟达称，该平台覆盖全球30个国家、超过350个工厂节点，已形成目前规模最大的机架级AI基础设施供应链体系。
Vera Rubin和谷歌TPU进入量产，800v电源+全液冷技术量产加速 根据台湾Computex展，台达已明确开始出货HVDC800vDC (660kw Sidecar)，UPS+800vDC边柜+PSU(800vDC-50vDC)在Rubin NVL 144是路线之一，更大出货比例肯定还是UPS(380v)+PSU(380vAC-50vDC)。27年Q2 1.6MW集中式HVDC将在Rubin Ultra得到应用，28年更大功率800V SST技术有望爆发。谷歌侧，V8已在Q2发布并将于年内向谷歌云客户开放，且电源也明确研发重心从±400v转向800v。
液冷毋庸置疑是斜率提升最陡赛道之一 GB系列产品液冷为选配，Rubin明确全液冷为标准配置，同时谷歌V8也将全面标配液冷，其本质都是功耗跃升带来（从GB300 120-130KW到VR200的200-250KW；谷歌V7单芯片900w，64卡组柜功率接近100kw，V8甚至达到1.3kw)，GPU和ASIC渗透率提升叠加热流密度大幅提升带来的技术迭代，使得其成为斜率最抖赛道之一。 想看更多请加V：xian20210130 核心变化为2个： ① 技术最大变化主要在机械水泵向电子屏蔽泵的变化，电子屏蔽泵采用的是直流无刷电机所以更适配800V直流，且能够实现零泄漏（谷歌、NV都将电子屏蔽泵符合零泄漏的OCP标准），国内飞龙、大元因为有成熟电子屏蔽泵优势，在谷歌均已取得先机，NV Rubin 800v方案初期飞龙已充分受益。 ② 谷歌链直供和NV链代工已经到了订单收入兑现期：相对而言谷歌链对于中国供应商更为友好，NV链除了英维克外也开发了少量国产供应商，但是否能迅速放量需要跟踪。区别25年主题炒作，六月份谷歌已经向中国供应链下单了CDU和电子屏蔽泵，台股奇鋐7-8月份营收也创了历史新高。
总体总结
主题正文
- 事件：Vera Rubin NVL72正全面加速量产，目前已有机架部署在CoreWeave、谷歌云、微软智能云和甲骨文云基础设施等合作伙伴的数据中心。
- 根据台湾Computex展，台达已明确开始出货HVDC800vDC (660kw Sidecar)，UPS+800vDC边柜+PSU(800vDC-50vDC)在Rubin NVL 144是路线之一，更大出货比例肯定还是UPS(380v)+PSU(380vAC-50vDC)。
- 27年Q2 1.6MW集中式HVDC将在Rubin Ultra得到应用，28年更大功率800V SST技术有望爆发。
- GB系列产品液冷为选配，Rubin明确全液冷为标准配置，同时谷歌V8也将全面标配液冷，其本质都是功耗跃升带来（从GB300 120-130KW到VR200的200-250KW；
- 谷歌V7单芯片900w，64卡组柜功率接近100kw，V8甚至达到1.3kw)，GPU和ASIC渗透率提升叠加热流密度大幅提升带来的技术迭代，使得其成为斜率最抖赛道之一。
- ① 技术最大变化主要在机械水泵向电子屏蔽泵的变化，电子屏蔽泵采用的是直流无刷电机所以更适配800V直流，且能够实现零泄漏（谷歌、NV都将电子屏蔽泵符合零泄漏的OCP标准），国内飞龙、大元因为有成熟电子屏蔽泵优势，在谷歌均已取得先机，NV Rubin 800v方案初期飞龙已充分受益。
- ② 谷歌链直供和NV链代工已经到了订单收入兑现期：相对而言谷歌链对于中国供应商更为友好，NV链除了英维克外也开发了少量国产供应商，但是否能迅速放量需要跟踪。
- 区别25年主题炒作，六月份谷歌已经向中国供应链下单了CDU和电子屏蔽泵，台股奇鋐7-8月份营收也创了历史新高。