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美升级GPU出口管控、稳定货源变得更加稀缺 【国海计算机】
美国拟进一步封堵AI芯片通道 ✔8月7日《》报道，美国一个负责芯片出口管制执法的关键政府部门，正在审查受限国家AI企业如何在海外获取和使用英伟达先进芯片。美国BIS负责出口管制执法的部门，＃正在系统梳理相关AI企业获取先进芯片的渠道，重点关注两种情况：一是受限芯片经第三国流入受限国家，二是相关企业通过海外数据中心远程使用英伟达芯片。
＃稳定的供应链资源变得更加稀缺 ✔目前，英伟达Vera Rubin NVL72已经进入量产爬坡阶段，每MW Token产出量较Blackwell架构提升10倍。Rubin有望拉动英伟达GPU出货量同比实现持续增长，且将继续扩大CSP、原生AI、主权AI、NewCloud、工业AI等市场覆盖。 ✔美国对AI芯片出口管制的升级或将导致算租产品供货整体的收紧，主要是腰部和尾部货源的收紧。而具备稀缺供应链能力的头部新型云厂商，＃其货源在全球供给放量背景下有望维持或者扩大、则市场份额有望进一步提升。 ✔2026年8月，＃B300现阶段优质可交割现货最高报价已突破1450万/台，年初现货单价400万级别，年中突破800万。
＃算力租赁：协创数据、宏景科技、盛视科技、赛意信息、行云科技、利通电子、润建股份、东阳光、蜂助手…
⚠️风险提示：国际形势不明朗、市场竞争加剧等
总体总结
主题正文
- ✔8月7日《》报道，美国一个负责芯片出口管制执法的关键政府部门，正在审查受限国家AI企业如何在海外获取和使用英伟达先进芯片。
- 美国BIS负责出口管制执法的部门，＃正在系统梳理相关AI企业获取先进芯片的渠道，重点关注两种情况：一是受限芯片经第三国流入受限国家，二是相关企业通过海外数据中心远程使用英伟达芯片。
- ✔目前，英伟达Vera Rubin NVL72已经进入量产爬坡阶段，每MW Token产出量较Blackwell架构提升10倍。
- Rubin有望拉动英伟达GPU出货量同比实现持续增长，且将继续扩大CSP、原生AI、主权AI、NewCloud、工业AI等市场覆盖。
- 而具备稀缺供应链能力的头部新型云厂商，＃其货源在全球供给放量背景下有望维持或者扩大、则市场份额有望进一步提升。
- ✔2026年8月，＃B300现阶段优质可交割现货最高报价已突破1450万/台，年初现货单价400万级别，年中突破800万。
- ＃算力租赁：协创数据、宏景科技、盛视科技、赛意信息、行云科技、利通电子、润建股份、东阳光、蜂助手…
- ⚠️风险提示：国际形势不明朗、市场竞争加剧等