🔝【窗口已至】 系列1️⃣：为什么这个时候要重视农业 一句话：供给收缩+节日需求+天气催化+筹码干净——农业值得多看两眼。 ❶需求端——节假日密集，备货集中释放
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🔝【窗口已至】
系列1️⃣：为什么这个时候要重视农业
一句话：供给收缩+节日需求+天气催化+筹码干净——农业值得多看两眼。
❶需求端——节假日密集，备货集中释放 9月开学季团膳需求启动，中秋国庆双节前置备货，屠宰企业和批发市场提前采购。肉蛋奶进入传统的需求升温通道。
❷供给端——三大周期同步向上 生猪：养殖端持续陷入深度亏损，8月中旬环保新规实施，压力还在叠加，去化持续进行。 肉牛：产能缺口逐步兑现，进口量也将显著下降，牛价有望加速上行。 种植：8-9月正值北半球农作物关键生长期，厄尔尼诺持续加强，棕榈油/橡胶/白糖等品种的影响将逐步显现，种业粮食安全问题同样值得重视。
❸位置优势——筹码干净，估值极低 Q2公募基金重仓农业市值仅101亿元，占股票投资市值比例仅0.25%，处于2019年以来0%分位。估值地板价+几乎零仓位，是周期中最舒服的击球区。
总体总结
主题正文
- 系列1️⃣：为什么这个时候要重视农业
- 一句话：供给收缩+节日需求+天气催化+筹码干净——农业值得多看两眼。
- 9月开学季团膳需求启动，中秋国庆双节前置备货，屠宰企业和批发市场提前采购。
- 生猪：养殖端持续陷入深度亏损，8月中旬环保新规实施，压力还在叠加，去化持续进行。
- 肉牛：产能缺口逐步兑现，进口量也将显著下降，牛价有望加速上行。
- 种植：8-9月正值北半球农作物关键生长期，厄尔尼诺持续加强，棕榈油/橡胶/白糖等品种的影响将逐步显现，种业粮食安全问题同样值得重视。
- Q2公募基金重仓农业市值仅101亿元，占股票投资市值比例仅0.25%，处于2019年以来0%分位。
- 估值地板价+几乎零仓位，是周期中最舒服的击球区。