【国盛计算机臻选】FDE：软件服务的范式革命 软件行业处于价值重塑阶段，定制化需求市场空间广阔。FDE模式可高效推进定制化项目交付，叠加AI赋能后能够显著压低落
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【国盛计算机臻选】FDE：软件服务的范式革命
软件行业处于价值重塑阶段，定制化需求市场空间广阔。FDE模式可高效推进定制化项目交付，叠加AI赋能后能够显著压低落地成本，FDE具备规模化商业落地的条件。 FDE商业模式完成验证，有望成为AI时代软件落地核心交付模式。借助定制化项目实施沉淀可复用工具，有望解决企业级AI软件落地痛点。Palantir凭借远高传统咨询行业的毛利率完成FDE商业模式验证，叠加OpenAI、Anthropic两大顶尖AI公司的加速布局，FDE逐步确立为AI行业的核心交付模式。 FDE模式有望打通AI与企业业务，提升产品价值，我们认为两类公司有望获益：1）传统软件转型公司。依托存量客户资源，FDE深挖客户价值、应用场景，抬升客户价值；2）FDE基础平台供应商公司。掌握算力底座、软件平台等基础设施，为全行业FDE驻场交付提供支撑。建议关注：麦迪科技、软通动力、亚信安全。 风险提示：技术迭代不及预期风险；经济下行超预期风险；行业竞争加剧风险
总体总结
主题正文
- FDE模式可高效推进定制化项目交付，叠加AI赋能后能够显著压低落地成本，FDE具备规模化商业落地的条件。
- FDE商业模式完成验证，有望成为AI时代软件落地核心交付模式。
- Palantir凭借远高传统咨询行业的毛利率完成FDE商业模式验证，叠加OpenAI、Anthropic两大顶尖AI公司的加速布局，FDE逐步确立为AI行业的核心交付模式。
- FDE模式有望打通AI与企业业务，提升产品价值，我们认为两类公司有望获益：1）传统软件转型公司。
- 建议关注：麦迪科技、软通动力、亚信安全。
- 风险提示：技术迭代不及预期风险；
- 经济下行超预期风险；
- 行业竞争加剧风险