💡持续加仓深蹲型及上行拐点型龙头 0810 持续加仓深蹲的算力龙头。上周，全球AI资产走出强势表现，其中道指、标普500新高，纳斯达克、英伟达接近新高，市场信心
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💡持续加仓深蹲型及上行拐点型龙头 0810
持续加仓深蹲的算力龙头。上周，全球AI资产走出强势表现，其中道指、标普500新高，纳斯达克、英伟达接近新高，市场信心显著修复。当前，即将进入8月中下旬半年报密集披露窗口，建议重点把握业绩持续高增长且仍处较低位置的算力产业细分龙头。
加大重视软件的投资机会。一定程度上受PLTR、微软大涨的影响，FDE、AI办公的新趋势出现，软件板块关注度上行。当前，大模型性价比不断提升，应用落地的节奏及场景不断清晰，此前对软件板块的过度担忧不断缓解。同时，低持仓带来较强的弹性势能。
波动操作仍是重要参考项。长期趋势与短期过热的矛盾在前期的调整过程中得到一定程度的解决，但从机构仓位的集中度来看，较下跌之前并未有显著区别，带来短期的博弈因素仍然很重，但具备未来至少2-3年高增长能力且估值处于可接受区间的公司可避免。
重点推荐：金山办公、中控技术、海光信息、紫光股份、浪潮信息、中科曙光、新大陆、卓易信息、合合信息、汉得信息
总体总结
主题正文
- 💡持续加仓深蹲型及上行拐点型龙头 0810
- 上周，全球AI资产走出强势表现，其中道指、标普500新高，纳斯达克、英伟达接近新高，市场信心显著修复。
- 当前，即将进入8月中下旬半年报密集披露窗口，建议重点把握业绩持续高增长且仍处较低位置的算力产业细分龙头。
- 加大重视软件的投资机会。
- 一定程度上受PLTR、微软大涨的影响，FDE、AI办公的新趋势出现，软件板块关注度上行。
- 当前，大模型性价比不断提升，应用落地的节奏及场景不断清晰，此前对软件板块的过度担忧不断缓解。
- 长期趋势与短期过热的矛盾在前期的调整过程中得到一定程度的解决，但从机构仓位的集中度来看，较下跌之前并未有显著区别，带来短期的博弈因素仍然很重，但具备未来至少2-3年高增长能力且估值处于可接受区间的公司可避免。
- 重点推荐：金山办公、中控技术、海光信息、紫光股份、浪潮信息、中科曙光、新大陆、卓易信息、合合信息、汉得信息