260810-【长江军工·观点更新】守国防底色，拓科技蓝海 1⃣红外 看好强业绩支撑红外高景气赛道，板块扩产落地支撑业绩持续超预期。 重点推荐： 睿创微纳、 国
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260810-【长江军工·观点更新】守国防底色，拓科技蓝海 1⃣红外 看好强业绩支撑红外高景气赛道，板块扩产落地支撑业绩持续超预期。 重点推荐： 睿创微纳、 国科天成、 高德红外 2⃣军贸：当前距5·7印巴空战已有一年有余，主机厂方向军贸订单陆续落地，看好高毛利率军贸业务占比提升带来的业绩大幅改善。 重点推荐： 中航沈飞、 中航西飞、 国睿科技 3⃣两机：看好燃机高景气和国产商发在1-2年维度陆续出现边际向好催化。 重点推荐： 航发动力、 航发科技、 航宇科技、 图南股份、 航亚科技、 万泽股份； 4⃣商业航天 看好后续XW招标推进牵引行业转入景气投资的新逻辑。 重点推荐： 复旦微电、 国博电子、 航天电子 5⃣军转民AI 看好昇腾950牵引连接器景气上行；石英电子布或应用于LPU牵引需求在Q3-4释放；看好超级电容需求刚性； 重点推荐： 中航光电、 航天电器、 菲利华、 火炬电子
总体总结
主题正文
- 重点推荐： 睿创微纳、 国科天成、 高德红外
- 2⃣军贸：当前距5·7印巴空战已有一年有余，主机厂方向军贸订单陆续落地，看好高毛利率军贸业务占比提升带来的业绩大幅改善。
- 重点推荐： 中航沈飞、 中航西飞、 国睿科技
- 3⃣两机：看好燃机高景气和国产商发在1-2年维度陆续出现边际向好催化。
- 重点推荐： 航发动力、 航发科技、 航宇科技、 图南股份、 航亚科技、 万泽股份；
- 看好后续XW招标推进牵引行业转入景气投资的新逻辑。
- 重点推荐： 复旦微电、 国博电子、 航天电子
- 重点推荐： 中航光电、 航天电器、 菲利华、 火炬电子