【盘面】今天是炒中秋么？ 满桌的鸡鸭鱼猪肉，白酒饮料，吃多了还有药？ 【0810 板块】mlcc来了，风华拉个涨停，那么三环必然起啊。加油加油，给我们弄点彩头吧
- 序号：157
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
【盘面】今天是炒中秋么？ 满桌的鸡鸭鱼猪肉，白酒饮料，吃多了还有药？
【0810 板块】mlcc来了，风华拉个涨停，那么三环必然起啊。加油加油，给我们弄点彩头吧，才好几天啊？ 洁美科技你们差不多挣了10个点，有了么？
【0810 娱乐】各位，我从上周四开始，不停地给大家讲“现在的mlcc就是2025年光模块时刻”，今天的科技板块，也就是它这个题材还行。 另外，我们经历了残酷的7月洗礼，盘面也不稳当。我推娱乐票，压力也是很大。 老朋友们知道，以前多期的娱乐票胜率极高极高，只有最后一次6月底“罗博特科”，我急着清仓才放弃了，算输（第二天暴涨回来）。 这次对三环集团，大家还是降低预期为好，体会体会，先挣到xf，别的到时再说。
【0810叮嘱】本圈不喊票，任何圈内建议的票，都无需去抢着买入。我尽量推大票，避嫌。 同时，我的重点放在逻辑分析上，有时是基于基本面，有时是基于盘面信号。具体操作，得靠你们自己。我不会对每个票发出操作建议，自己要根据情况灵活对待。 当然，在关键节点，我会给出一些操作的参考意见。但仅供参考。每个人的情况是不一样的，得灵活。
【0810 聊天】中钨高新，这波起 来，不仅仅是钻针有关，估计还跟 美国军事补库存，国际钨价格有变 化，有关。
【0810 盘面】这帮人吃饱了鸡鸭鱼猪，喝了茅台，现在想起科技了么？
【0810 个股】如果大金重工的中期报告出来了，大家提醒我。我关注两个点： 1 业绩增速是否能维持并略高于一季度增速； 2 除了风电塔筒收入外，造船等其他业务是否起来。 这一点，可以观察，它是否走出衰落周期； 第二点，可以观察，第二增长曲线能否起来。 这些都是中期视角，不是短线视角，要有耐心。
【0810 个股】鼎泰高科，我让你们在周四周五走掉，今天有些朋友已经买回来不少。 我再说说。 目前，钻针可以说是在pcb上游里涨价最无压力的品种，比电子布还顺畅，究其原因，就是需求暴涨，攻击有限。所以，鼎泰这种原本平平无奇的公司，在AI时代就能冲破千亿市值。 今年AI的高端钻针开始起量，但高长径比目前国产玩家能做的只有金洲（中钨高新）、厦芝（被并购）和鼎泰，扩产难度高，预计高端钻针紧缺要到2028年才会缓解。 钻针上游是棒材，这点得看日人眼色。但鼎泰这些公司，已经逐渐尝试国产棒材，我估计很快能解决。住友棒材7月有涨价，且供应缩紧，导致普通钻针8月起又要涨价15-20%。 扩产的主要瓶颈是在设备上，核心设备开槽机等厦芝和鼎泰都已经自制。其中鼎泰是最强的。
总体总结
主题正文
- 【0810 娱乐】各位，我从上周四开始，不停地给大家讲“现在的mlcc就是2025年光模块时刻”，今天的科技板块，也就是它这个题材还行。
- 老朋友们知道，以前多期的娱乐票胜率极高极高，只有最后一次6月底“罗博特科”，我急着清仓才放弃了，算输（第二天暴涨回来）。
- 【0810叮嘱】本圈不喊票，任何圈内建议的票，都无需去抢着买入。
- 同时，我的重点放在逻辑分析上，有时是基于基本面，有时是基于盘面信号。
- 我不会对每个票发出操作建议，自己要根据情况灵活对待。
- 目前，钻针可以说是在pcb上游里涨价最无压力的品种，比电子布还顺畅，究其原因，就是需求暴涨，攻击有限。
- 今年AI的高端钻针开始起量，但高长径比目前国产玩家能做的只有金洲（中钨高新）、厦芝（被并购）和鼎泰，扩产难度高，预计高端钻针紧缺要到2028年才会缓解。
- 扩产的主要瓶颈是在设备上，核心设备开槽机等厦芝和鼎泰都已经自制。