8月10日复盘笔记：医药/电网设备/电力/化工/消费/光通信/军工/贵金属/锂矿/半导体/AI应用等 一、重磅财经信息 券商加强新开户审核、加大两融审查力度？多
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8月10日复盘笔记：医药/电网设备/电力/化工/消费/光通信/军工/贵金属/锂矿/半导体/AI应用等
一、重磅财经信息 券商加强新开户审核、加大两融审查力度？多家回应：合规要求一贯严格，不存在“从严”。
二、大盘表现 沪指涨0.67%，深证成指涨0.04%，创业板指跌0.73%，科创50跌0.36%。 沪深京三市成交额超过2.5万亿，较上一交易日缩量逾千亿。
三、强势板块和个股分析 备注：只列举部分涨停板
医药 ①药明康德公告，美国法院就公司的初步禁令动议作出裁决，挑战1260H认定期间免受不利影响。 ②斯坦福大学的研究人员据悉开发了一款名为“Evo 2”的生成式AI程序，该程序能够编写新的基因组——即编码在DNA中的生命遗传指令。他们利用该程序设计并制造了16种合成噬菌体，这是一种能够感染细菌的小型病毒，有时可替代抗生素 想看更多请加V：xian20210130 来杀灭致病细菌。 涨停板：百花医药、哈药股份、誉衡药业、亚太药业、贝瑞基因、百普赛斯、哈三联、第一医药、瑞康医药、毕得医药、海普瑞、开开实业 其他强势股：近岸蛋白、金域医学、海正药业、药明康德
电网设备 英伟达已同意向电力基础设施开发商Lancium投资20亿美元，并承诺在该公司获得更多规划电力资源后追加投资10亿美元。Lancium是由黑石集团支持的电力基础设施企业，负责开发位于美国得克萨斯州、服务于OpenAI和甲骨文AI园区的电力基础设施项目。 涨停板：京泉华、信通电子、三变科技、风范股份、太阳电缆、长城电工、中电鑫龙 其他强势股：中能电气
电力 8月7日全国用电负荷入夏以来第四次创历史新高，达到15.57亿千瓦。 涨停板：立新能源、绿发电力、新中港、百通能源、同力天启 其他强势股：三峡水利
化工 机构：不确定的油价使得化工下游倾向于低库存运行，随着油价预期逐渐稳定，原油和下游产业链有望推动库存周期上行。 涨停板：赤天化、金牛化工、亚邦股份、凯龙股份、美邦股份、海阳科技、宜宾纸业
消费 7月，我国线下消费持续升温，带动商品消费和服务消费协同向好。7月消费支付金额同比增长2.2%，增速较上月加快0.8个百分点。 涨停板：一鸣食品、百洋股份、香飘飘、皇氏集团、爱普股份、金达威
光通信 英伟达预测2026年—2030年全球磷化铟晶圆整体需求将激增20倍左右，但磷化铟衬底行业扩产难度极大，单条产线投资超12亿元，扩产周期长达3年至5年，新增供给释放速度远远滞后于需求增速。 涨停板：先导基电、蓝盾光电、京投发展、金时科技、宿迁联盛、飞亚达 其他强势股：云南锗业、兴业科技
军工 军工行业二季度业绩还处于L型底部，但须关注“十五五”规划及军贸订单有望将有序落地，板块业绩或获得持续性修复，叠加公募持仓处于历史低位，白马类标的业绩支撑性强。 涨停板：北方长龙、长城军工、湖南天雁、洪都航空 其他强势股：科力装备、建设工业、内蒙一机、国科军工、中光学
贵金属 近期黄金期货价格反弹。 涨停板：华钰矿业、招金黄金、鹏欣资源、潮宏基 其他强势股：盛屯矿业、晓程科技、西部黄金、湖南黄金
锂矿 特朗普宣布，联邦政府将向多个关键矿产和电池项目投资30亿美元，以推动国内生产并促进相关产业发展。 涨停板：佛塑科技、圣阳股份、新亚制程、世龙实业 其他强势股：永杉锂业、赣锋锂业、赣锋锂业、盛新锂能、川能动力、盐湖股份
半导体 SK海力士表示，将在韩国投资384亿美元建设晶圆厂，以应对AI时代持续增长的存储芯片需求。 涨停板：华亚智能、国风新材、爱丽家居、仁东控股 其他强势股：盛美上海、京仪装备、富创精密、至纯科技
AI应用 近日腾讯云宣布腾讯云Agent Memory2.0.0大版本已上线，全新升级Team Memory，将长期记忆能力从个人扩展到团队协作场景。 涨停板：石基信息、榕基软件 其他强势股：三维天地、鸥玛软件、南威软件、恒锋信息
影视 今年暑期档电影票房破83亿元，年度电影总票房破240亿元，千亿级市场爆发。电影《》8月11日上映，淘票票电影评分9.8，创过去三年电影评分记录。 涨停板：北京文化、儒意电影 其他强势股：幸福蓝海、博纳影业、中国电影、金逸影视
钴 ①刚果（金）禁止铜精矿、钴精矿的出口。 ②机构指出，随着9月消费电子新品集中发布、新能源车 “金九银十” 销售旺季开启，全产业链将迎来集中备货周期，三元正极、钴酸锂订单环比提升，刚需采购量明显上涨。 涨停板：鹏欣资源 其他强势股：寒锐钴业、盛屯矿业、腾远钴业、华友钴业
猪肉 8月10日，生意社生猪基准价为10.43元/公斤，与本月初(10.38元/公斤)相比，上涨了0.48%。 涨停板：益生股份 其他强势股：大禹生物、牧原股份、立华股份、温氏股份、金新农
房地产 北京：非京籍家庭购买五环内商品住房的社保或个税缴纳年限由“2年”，调减为“1年”。 涨停板：京投发展 其他强势股：城建发展、我爱我家、金融街、三湘印象、大悦城
工业母机 ①日本经济产业省修订了《》，正式将高端五轴数控机床、高精度回转转台、光栅尺、五轴数控系统设计核心技术全部列入对华出口管制，2026年8月16日实施。 ②全球制内容来自小牛研报纪要星球造业复苏驱动下，中国和海外机床行业高景气。2026年1-6月中国数控金属切削机床产量合计19.4万台，同比增24%。 涨停板：华亚数控 其他强势股：华中数控、科德数控、秦川机床、华东数控、沈阳机床
光刻胶 机构：半导体材料整体国产化率仍不足15%，光刻胶约20%；其中，高端ArF、EUV等先进光刻胶国产化率可能仍处于较低水平，后续国产替代空间值得跟踪。 涨停板：国风新材 其他强势股：兴福电子、雅克科技、百合花、容大感光
宠物经济 据《2026中国宠物行业白皮书》数据，2025年国内城镇犬猫消费市场规模已突破3126亿元，城镇犬猫存量超1.26亿只，养宠家庭渗透率达24%，预计2027年市场规模将突破4000亿元。 涨停板：源飞宠物 其他强势股：创源股份、天元宠物、德艺文创、依依股份
钨 章源钨业公布2026年8月上半月长单采购报价，55%黑钨精矿41.20万元/标吨；55%白钨精矿41.10万元/标吨；仲钨酸铵（国标零级）60.60万元/吨，较2026年7月下半月长单采购报价有所上调。 涨停板：翔鹭钨业 其他强势股：中钨高新、章源钨业、厦门钨业
西藏地区 涨停板：高争民爆、西藏天路
总体总结
主题正文
- 英伟达已同意向电力基础设施开发商Lancium投资20亿美元，并承诺在该公司获得更多规划电力资源后追加投资10亿美元。
- 英伟达预测2026年—2030年全球磷化铟晶圆整体需求将激增20倍左右，但磷化铟衬底行业扩产难度极大，单条产线投资超12亿元，扩产周期长达3年至5年，新增供给释放速度远远滞后于需求增速。
- 军工行业二季度业绩还处于L型底部，但须关注“十五五”规划及军贸订单有望将有序落地，板块业绩或获得持续性修复，叠加公募持仓处于历史低位，白马类标的业绩支撑性强。
- 特朗普宣布，联邦政府将向多个关键矿产和电池项目投资30亿美元，以推动国内生产并促进相关产业发展。
- SK海力士表示，将在韩国投资384亿美元建设晶圆厂，以应对AI时代持续增长的存储芯片需求。
- ②机构指出，随着9月消费电子新品集中发布、新能源车 “金九银十” 销售旺季开启，全产业链将迎来集中备货周期，三元正极、钴酸锂订单环比提升，刚需采购量明显上涨。
- ①日本经济产业省修订了《》，正式将高端五轴数控机床、高精度回转转台、光栅尺、五轴数控系统设计核心技术全部列入对华出口管制，2026年8月16日实施。
- 据《2026中国宠物行业白皮书》数据，2025年国内城镇犬猫消费市场规模已突破3126亿元，城镇犬猫存量超1.26亿只，养宠家庭渗透率达24%，预计2027年市场规模将突破4000亿元。