【0810 盘后】稍微总结下，防止大家头绪混乱。 今天盘面走势非常健康，上周累计的巨量抄底科技的盈利盘在早盘时进行了筹码交换，部分分流都cro、鸡鸭鱼猪肉白酒饮
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【0810 盘后】稍微总结下，防止大家头绪混乱。 今天盘面走势非常健康，上周累计的巨量抄底科技的盈利盘在早盘时进行了筹码交换，部分分流都cro、鸡鸭鱼猪肉白酒饮料，但在午盘2点后，许多科技股开始探底回升。我让你们大胆补回仓位的品种，基本还是能回来一点的。 1 中国巨石，生益科技这些pcb上游走弱，前者我让你们上周走掉，今天建议盘前和盘中逐渐抄回，应该在成本线上。根本不需要担心。这种主线上的战略票，如果踏空，更令人遗憾。 2 鼎泰，上周走完，今天让喜欢的人可以重新建仓，最低跌到6%，收盘3%左右，还行； 3 mlcc观点准确，今天是科技板块中最强题材，洁美科技表现不错，三环多次安慰鼓励，收盘还算稳住。可能有些人做了T或者走掉，都对。有人要中线持有，我当然表示支持，所以别多问，坚定就行； 4 胜宏这些采用你高点回落止盈法操作，自己操作； 5 大金，作为配置，不喜欢就别买，腾出资金做科技；喜欢稳健的，我大力推荐，但配置不要太高。不然磨啊磨，磨坏了心态。 先这样吧！ 反正记住一句话：反弹不是一蹴而就的，要合理安排预期。
【0810 资讯】最近，中国海油集团发布了全球首座16兆瓦张力腿浮式风电平台——“海油安澜号”，并成功接入陆丰油田电网。海上风电在经历几年快速发展后，开始向技术壁垒更高，市场空间更大的深远海领域发展。 漂浮式海上风电突破了海域水深、离岸距离的物理开发限制，可利用的风能资源体量实现数倍跃升。深远海漂浮式海上风电可脱离陆上电网消纳限制，延伸出海上油气供电、海水制氢、海洋牧场、离岸数据中心等多元应用场景，打破近海风电单一售电盈利模式，提升项目商业价值，形成能源和产业的闭环，为行业规模化商业化发展筑牢盈利根基。 在浅海用固定式，但在深远海必须采用漂浮式风电平台。大金重工目前已建成的唐山曹妃甸深远海海工基地，拥有全球首条超大型海上风电浮式基础的专业化生产线，具备浮式基础规模化生产能力，通过降低重大件海工的综合交付成本，为深远海风电产业提供风电基础装备一体化解决方案。这是大金积极布局的海风第二增长曲线，值得期待。
【0810 聊天】在三环集团目前这个位置，我越看越觉得胜率高。对比风华高科，业务角度就不多提了，风华在高端MLCC的布局太慢，在电车上的产品在高端的大多数，但在AI上很少。在体量上，更加低于三环太多。 我在5月推荐埋伏风华，是因为看中它的弹性； 在8月推荐三环是看中胜率的可靠性。这个时候，宁可少赚一点，但不能输。再输就没了心气儿。 这两只票在7月股灾里，都腰斩，但风华目前反弹了近50%；而三环才20%多。 我们简单做个业绩对比，你就心中有数了： （1）三环集团 半年预告归母净利润：17.94~20.41 亿，同比 + 45%~65% 推算二季度单季： 净利润 = 半年区间 - Q1：10.03~12.50 亿 环比一季度：+27%~58% 扣非半年同比：55%~80%，主业持续提速 （2）风华高科 半年预告归母净利润：2.70~3.00 亿，同比 + 61.84%~79.82% 推算二季度单季： 净利润 = 半年区间 - Q1：1.81~2.11 亿 环比一季度：+104%~138%，弹性强 一季度看下面的表格。 收入体量上不过差了一倍，但利润体量上少了5-9倍。 为啥？风华高端发力太慢。 所以，做个套利，三环没问题。 只有预期别太高，胜率有信心！
【0810 行业】我可以告诉你们，本轮电子布的涨价根本没有结束，周期还长。今天中国巨石的倒车接人，是给你们一次好机会。 或许明天有可能还跌，那你得高兴 而不是伤悲。 看数据： 上轮周期（2020年9月至2021年7月），G75电子纱从7950元/吨涨至17000元/吨，涨幅113.8%；7628电子布从3.35元/米涨至8.78元/米，涨幅162.1% [来源：电子布行情复盘]。 本轮（2025年7月至2026年7月），G75电子纱从8950元/吨涨至16850元/吨，涨幅88.3%；7628布从4.20元/米涨至8.55元/米，涨幅103.6% [来源：电子布行情复盘]。两轮对比：涨幅虽然不及上轮（本轮103.6% vs 上轮162.1%），但更关键的是，涨价加速度还在往上走——7月7628布单月环比涨幅达16%，价格加速上涨的趋势仍在延续。招商证券的复盘显示，这种加速阶段领先股价拐点约1个月，只要月度环比涨幅还在扩大，股价拐点就还没到。 7628 布世界之王，是谁？ 中国巨石！ 产能第一，成本第一，扩产第一！
总体总结
主题正文
- 今天盘面走势非常健康，上周累计的巨量抄底科技的盈利盘在早盘时进行了筹码交换，部分分流都cro、鸡鸭鱼猪肉白酒饮料，但在午盘2点后，许多科技股开始探底回升。
- 1 中国巨石，生益科技这些pcb上游走弱，前者我让你们上周走掉，今天建议盘前和盘中逐渐抄回，应该在成本线上。
- 深远海漂浮式海上风电可脱离陆上电网消纳限制，延伸出海上油气供电、海水制氢、海洋牧场、离岸数据中心等多元应用场景，打破近海风电单一售电盈利模式，提升项目商业价值，形成能源和产业的闭环，为行业规模化商业化发展筑牢盈利根基。
- 大金重工目前已建成的唐山曹妃甸深远海海工基地，拥有全球首条超大型海上风电浮式基础的专业化生产线，具备浮式基础规模化生产能力，通过降低重大件海工的综合交付成本，为深远海风电产业提供风电基础装备一体化解决方案。
- 半年预告归母净利润：17.94~20.41 亿，同比 + 45%~65%
- 净利润 = 半年区间 - Q1：10.03~12.50 亿
- 半年预告归母净利润：2.70~3.00 亿，同比 + 61.84%~79.82%
- 两轮对比：涨幅虽然不及上轮（本轮103.6% vs 上轮162.1%），但更关键的是，涨价加速度还在往上走——7月7628布单月环比涨幅达16%，价格加速上涨的趋势仍在延续。