[庆祝][庆祝]PCB微钻专家交流反馈：Rubin逐步开始放量，有望看到量价齐升加速 📍Rubin的10倍通胀逐步进入兑现期，有望看到钻针量价齐升，助力业绩增长
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[庆祝][庆祝]PCB微钻专家交流反馈：Rubin逐步开始放量，有望看到量价齐升加速
📍Rubin的10倍通胀逐步进入兑现期，有望看到钻针量价齐升，助力业绩增长加速 ➡寿命大幅下降用量提升：从M6 1000孔到M8 400孔到M9 150孔，采用Q布、PTFE等寿命将进一步下降，用量还有上修空间 ➡价格大幅提升：GB200均价1.5、GB300均价2.8、Rub 更多加公众号：思维纪要社 in均价5.2将显著带动均价提升 ➡AI钻针出货占比预计快速提升：Rubin+GB300目前占比20%，年底有望提升至~30%，带动3Q、4Q业绩增长加速，明年占比将进一步大幅提升 ➡钻针进一步涨价：受棒材涨价影响，目前GB300主针价格进一步上涨 📍鼎泰+中钨双龙头格局清晰，格局难以恶化，有望维持高盈利能力 ➡目前均已进入下游核心客户Rubin生产通过验证，将跟随大客户逐步开始量产，格局非常清晰！ ➡棒材+设备的瓶颈对新进入者形成了限制，目前长针均采用日本住友棒材生产，设备除鼎泰自制外采用欧日进口，均限制了格局的恶化，头部企业有望维持高盈利能力
总体总结
主题正文
- [庆祝][庆祝]PCB微钻专家交流反馈：Rubin逐步开始放量，有望看到量价齐升加速
- 📍Rubin的10倍通胀逐步进入兑现期，有望看到钻针量价齐升，助力业绩增长加速
- ➡寿命大幅下降用量提升：从M6 1000孔到M8 400孔到M9 150孔，采用Q布、PTFE等寿命将进一步下降，用量还有上修空间
- ➡价格大幅提升：GB200均价1.5、GB300均价2.8、Rub 更多加公众号：思维纪要社 in均价5.2将显著带动均价提升
- ➡AI钻针出货占比预计快速提升：Rubin+GB300目前占比20%，年底有望提升至~30%，带动3Q、4Q业绩增长加速，明年占比将进一步大幅提升
- ➡钻针进一步涨价：受棒材涨价影响，目前GB300主针价格进一步上涨
- ➡目前均已进入下游核心客户Rubin生产通过验证，将跟随大客户逐步开始量产，格局非常清晰！
- ➡棒材+设备的瓶颈对新进入者形成了限制，目前长针均采用日本住友棒材生产，设备除鼎泰自制外采用欧日进口，均限制了格局的恶化，头部企业有望维持高盈利能力