📝分析师评论：我们的供应链调查显示，原定于 9 月 27 日推出的全玻璃版 iPhone，因良率过低已经取消。 💡我们认为，在内存成本飙升的背景下，这对苹果推出
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📝分析师评论：我们的供应链调查显示，原定于 9 月 27 日推出的全玻璃版 iPhone，因良率过低已经取消。 💡我们认为，在内存成本飙升的背景下，这对苹果推出更高价位 iPhone 的努力是一次重大挫折。 📊我们将 2028 财年、2029 财年每股收益预期分别下调 2.1%、3.4%，基于现金流贴现模型的目标价下调 8%，意味着该股存在 16% 的下行空间。 📱苹果刚刚在美国、欧洲市场将 iPhone 以旧换新价值分别上调 5%、约 2%。 ⚠️该举措或会短期拉动 iPhone17 的置换需求，但会对 iPhone18 的销售形成更大压力。
总体总结
主题正文
- 📝分析师评论：我们的供应链调查显示，原定于 9 月 27 日推出的全玻璃版 iPhone，因良率过低已经取消。
- 💡我们认为，在内存成本飙升的背景下，这对苹果推出更高价位 iPhone 的努力是一次重大挫折。
- 📊我们将 2028 财年、2029 财年每股收益预期分别下调 2.1%、3.4%，基于现金流贴现模型的目标价下调 8%，意味着该股存在 16% 的下行空间。
- 📱苹果刚刚在美国、欧洲市场将 iPhone 以旧换新价值分别上调 5%、约 2%。
- ⚠️该举措或会短期拉动 iPhone17 的置换需求，但会对 iPhone18 的销售形成更大压力。