AI材料观点-反弹后找可能新高和超跌方向20260809 反弹了、接下来怎么看、找可能新高和超跌的方向 1）普涨时没太大差异，后续会分化 2）新高方向，要的是锐
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AI材料观点-反弹后找可能新高和超跌方向20260809
反弹了、接下来怎么看、找可能新高和超跌的方向 1）普涨时没太大差异，后续会分化 2）新高方向，要的是锐度和确定性；超跌方向，要空间和安全性 3）子版块上，PCB材料、MLCC材料、电子气体、玻璃基板等 1、PCB材料：板子的共识度高，板子中二代布共识度最高，边际上中材定增批文落地。树脂、硅微粉属于超跌，反弹的时候拉起来也猛。电子布（国际复材、巨石、中材）；树脂（东材、圣泉、中化）；硅微粉（联瑞）。 2、电子气体：六氟化钨其实最先反弹，市场高标票。电子大宗面临国产化和下游存储扩产的确定性需求。中船、广钢、华特、金宏 3、MLCC粉体：国瓷单Q2实现归母净利润2.20亿元，同比+12.5%。公司MLCC常规粉及氧化锆粉7月已满产，MLCC高端粉预计Q3末、Q4初放量，预计26H2业绩更佳。 4、玻璃基板：康宁玻璃基板关键专利或于今年Q4到期，看好原片环节国产化机遇，原片旗滨集团/力诺药包/凯盛科技 风险提示：需求不及预期、竞争加剧
总体总结
主题正文
- AI材料观点-反弹后找可能新高和超跌方向20260809
- 3）子版块上，PCB材料、MLCC材料、电子气体、玻璃基板等
- 1、PCB材料：板子的共识度高，板子中二代布共识度最高，边际上中材定增批文落地。
- 2、电子气体：六氟化钨其实最先反弹，市场高标票。
- 3、MLCC粉体：国瓷单Q2实现归母净利润2.20亿元，同比+12.5%。
- 公司MLCC常规粉及氧化锆粉7月已满产，MLCC高端粉预计Q3末、Q4初放量，预计26H2业绩更佳。
- 4、玻璃基板：康宁玻璃基板关键专利或于今年Q4到期，看好原片环节国产化机遇，原片旗滨集团/力诺药包/凯盛科技
- 风险提示：需求不及预期、竞争加剧